AMD x Qualcomm
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Qualcomm é a empresa maior, com $44,3 bi de receita no exercício 2025 contra $34,6 bi da AMD.
- AMD aumentou a receita mais rápido (34,3%, contra 13,7%).
- Qualcomm reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 27,9%, contra 10,7%).
- Qualcomm transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 29,0%, contra 19,4%).
- Qualcomm obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 6,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AMD: um P/L de 132,9x contra 20,1x da Qualcomm.
| Último exercício fiscal | AMD · EF25 | QCOM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $857,4 bi | $188,0 bi |
| Receita | $34,6 bi | $44,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $6,7 bi | $12,8 bi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | $5,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 34,3% | 13,7% |
| Crescimento em 5 anos | 28,8% | 13,5% |
| Variação do número de ações | −0,1% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 49,5% | 55,4% |
| Margem operacional | 10,7% | 27,9% |
| Margem líquida | 12,5% | 12,5% |
| Margem FCL | 19,4% | 29,0% |
| Retorno sobre o capital | 6,7% | 23,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,2% | 23,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$6,5 bi | $4,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $12,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 132,9x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 bi
QCOM $23,6 bi
FY17
AMD $5,3 bi
QCOM $22,3 bi
FY18
AMD $6,5 bi
QCOM $22,6 bi
FY19
AMD $6,7 bi
QCOM $24,3 bi
FY20
AMD $9,8 bi
QCOM $23,5 bi
FY21
AMD $16,4 bi
QCOM $33,6 bi
FY22
AMD $23,6 bi
QCOM $44,2 bi
FY23
AMD $22,7 bi
QCOM $35,8 bi
FY24
AMD $25,8 bi
QCOM $39,0 bi
FY25
AMD $34,6 bi
QCOM $44,3 bi
AMD
QCOM
FY16
AMD −8,6%
QCOM 27,6%
FY17
AMD 2,4%
QCOM 11,6%
FY18
AMD 7,0%
QCOM 2,8%
FY19
AMD 9,4%
QCOM 31,6%
FY20
AMD 14,0%
QCOM 26,6%
FY21
AMD 22,2%
QCOM 29,2%
FY22
AMD 5,4%
QCOM 35,9%
FY23
AMD 1,8%
QCOM 21,7%
FY24
AMD 7,4%
QCOM 25,9%
FY25
AMD 10,7%
QCOM 27,9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4,0 mi
QCOM $7,1 bi
FY17
AMD −$101 mi
QCOM $4,3 bi
FY18
AMD −$129 mi
QCOM $3,1 bi
FY19
AMD $276 mi
QCOM $6,4 bi
FY20
AMD $777 mi
QCOM $4,4 bi
FY21
AMD $3,2 bi
QCOM $8,6 bi
FY22
AMD $3,1 bi
QCOM $6,8 bi
FY23
AMD $1,1 bi
QCOM $9,8 bi
FY24
AMD $2,4 bi
QCOM $11,2 bi
FY25
AMD $6,7 bi
QCOM $12,8 bi
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21,7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41,6%
QCOM —
FY19
AMD 36,5%
QCOM 88,4%
FY20
AMD 48,1%
QCOM 70,3%
FY21
AMD 77,7%
QCOM 80,8%
FY22
AMD 4,6%
QCOM 75,4%
FY23
AMD 0,8%
QCOM 30,8%
FY24
AMD 2,9%
QCOM 38,6%
FY25
AMD 6,7%
QCOM 23,7%
AMD
QCOM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.