AMD x Texas Instruments
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- AMD é a empresa maior, com $34,6 bi de receita no exercício 2025 contra $17,7 bi da Texas Instruments, cerca de 2,0 vezes mais.
- AMD aumentou a receita mais rápido (34,3%, contra 13,1%).
- Texas Instruments reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 34,1%, contra 10,7%).
- AMD transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,4%, contra 14,7%).
- Texas Instruments obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,8%, contra 6,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AMD: um P/L de 132,9x contra 36,9x da Texas Instruments.
| Último exercício fiscal | AMD · EF25 | TXN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $857,4 bi | $262,2 bi |
| Receita | $34,6 bi | $17,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $6,7 bi | $2,6 bi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | $5,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 34,3% | 13,1% |
| Crescimento em 5 anos | 28,8% | 4,1% |
| Variação do número de ações | −0,1% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 49,5% | 57,0% |
| Margem operacional | 10,7% | 34,1% |
| Margem líquida | 12,5% | 28,3% |
| Margem FCL | 19,4% | 14,7% |
| Retorno sobre o capital | 6,7% | 21,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,2% | 30,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$6,5 bi | $9,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $6,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 132,9x | 36,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 bi
TXN $13,4 bi
FY17
AMD $5,3 bi
TXN $15,0 bi
FY18
AMD $6,5 bi
TXN $15,8 bi
FY19
AMD $6,7 bi
TXN $14,4 bi
FY20
AMD $9,8 bi
TXN $14,5 bi
FY21
AMD $16,4 bi
TXN $18,3 bi
FY22
AMD $23,6 bi
TXN $20,0 bi
FY23
AMD $22,7 bi
TXN $17,5 bi
FY24
AMD $25,8 bi
TXN $15,6 bi
FY25
AMD $34,6 bi
TXN $17,7 bi
AMD
TXN
FY16
AMD −8,6%
TXN 36,3%
FY17
AMD 2,4%
TXN 40,7%
FY18
AMD 7,0%
TXN 42,5%
FY19
AMD 9,4%
TXN 39,8%
FY20
AMD 14,0%
TXN 40,8%
FY21
AMD 22,2%
TXN 48,8%
FY22
AMD 5,4%
TXN 50,6%
FY23
AMD 1,8%
TXN 41,9%
FY24
AMD 7,4%
TXN 34,9%
FY25
AMD 10,7%
TXN 34,1%
AMD
TXN
FY16
AMD $4,0 mi
TXN $4,1 bi
FY17
AMD −$101 mi
TXN $4,7 bi
FY18
AMD −$129 mi
TXN $6,1 bi
FY19
AMD $276 mi
TXN $5,8 bi
FY20
AMD $777 mi
TXN $5,5 bi
FY21
AMD $3,2 bi
TXN $6,3 bi
FY22
AMD $3,1 bi
TXN $5,9 bi
FY23
AMD $1,1 bi
TXN $1,3 bi
FY24
AMD $2,4 bi
TXN $1,5 bi
FY25
AMD $6,7 bi
TXN $2,6 bi
AMD
TXN
FY16
AMD —
TXN 33,0%
FY17
AMD —
TXN 35,9%
FY18
AMD 41,6%
TXN 56,7%
FY19
AMD 36,5%
TXN 52,4%
FY20
AMD 48,1%
TXN 58,5%
FY21
AMD 77,7%
TXN 75,2%
FY22
AMD 4,6%
TXN 69,1%
FY23
AMD 0,8%
TXN 38,1%
FY24
AMD 2,9%
TXN 22,7%
FY25
AMD 6,7%
TXN 21,8%
AMD
TXN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.