American Tower x Crown Castle
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Em resumo
- American Tower é a empresa maior, com $10,6 bi de receita no exercício 2025 contra $4,3 bi da Crown Castle, cerca de 2,5 vezes mais.
- American Tower aumentou a receita mais rápido (5,1%, contra −4,4%).
- Crown Castle reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 48,7%, contra 45,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Crown Castle: um P/L de 43,6x contra 26,0x da American Tower.
| Último exercício fiscal | AMT · EF25 | CCI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $88,1 bi | $37,3 bi |
| Receita | $10,6 bi | $4,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,8 bi | — |
| Lucro líquido | $2,6 bi | $444 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,1% | −4,4% |
| Crescimento em 5 anos | 5,8% | −6,1% |
| Variação do número de ações | 0,1% | 0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 45,5% | 48,7% |
| Margem líquida | 24,7% | 10,4% |
| Margem FCL | 35,5% | — |
| Retorno sobre o capital | 9,3% | 8,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 74,7% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $35,7 bi | $24,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,2x | 8,8x |
| Dividendos e recompras | $3,5 bi | $2,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 26,0x | 43,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
AMT $5,8 bi
CCI $3,9 bi
FY17
AMT $6,7 bi
CCI $4,3 bi
FY18
AMT $7,4 bi
CCI $5,4 bi
FY19
AMT $7,6 bi
CCI $5,8 bi
FY20
AMT $8,0 bi
CCI $5,8 bi
FY21
AMT $9,4 bi
CCI $6,3 bi
FY22
AMT $9,6 bi
CCI $7,0 bi
FY23
AMT $10,0 bi
CCI $4,7 bi
FY24
AMT $10,1 bi
CCI $4,5 bi
FY25
AMT $10,6 bi
CCI $4,3 bi
AMT
CCI
FY16
AMT 32,0%
CCI 24,2%
FY17
AMT 30,0%
CCI 22,7%
FY18
AMT 25,6%
CCI 25,8%
FY19
AMT 35,5%
CCI 27,1%
FY20
AMT 35,9%
CCI 31,9%
FY21
AMT 33,5%
CCI 31,6%
FY22
AMT 28,4%
CCI 34,7%
FY23
AMT 31,2%
CCI 44,3%
FY24
AMT 44,6%
CCI 47,5%
FY25
AMT 45,5%
CCI 48,7%
AMT
CCI
FY16
AMT $2,0 bi
CCI —
FY17
AMT $2,1 bi
CCI —
FY18
AMT $2,8 bi
CCI —
FY19
AMT $2,8 bi
CCI —
FY20
AMT $2,8 bi
CCI —
FY21
AMT $3,4 bi
CCI —
FY22
AMT $1,8 bi
CCI —
FY23
AMT $2,9 bi
CCI —
FY24
AMT $3,7 bi
CCI —
FY25
AMT $3,8 bi
CCI —
AMT
CCI
FY16
AMT 6,6%
CCI 5,0%
FY17
AMT 7,7%
CCI 4,2%
FY18
AMT 7,3%
CCI 5,0%
FY19
AMT 10,0%
CCI 5,5%
FY20
AMT 8,9%
CCI 6,4%
FY21
AMT 6,9%
CCI 6,9%
FY22
AMT 5,2%
CCI 8,3%
FY23
AMT 6,0%
CCI 7,1%
FY24
AMT 8,8%
CCI 7,9%
FY25
AMT 9,3%
CCI 8,8%
AMT
CCI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.