Andersons x Chefs' Warehouse
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Andersons é a empresa maior, com $11,0 bi de receita no exercício 2025 contra $4,1 bi da Chefs' Warehouse, cerca de 2,7 vezes mais.
- Chefs' Warehouse aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra −2,2%).
- Chefs' Warehouse transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,1%, contra −0,5%).
- Andersons obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,3%, contra 8,5%).
| Último exercício fiscal | ANDE · EF25 | CHEF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,2 bi | $4,9 bi |
| Receita | $11,0 bi | $4,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$56,1 mi | $87,8 mi |
| Lucro líquido | $95,7 mi | $72,4 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,2% | 9,4% |
| Crescimento em 5 anos | 6,4% | 30,1% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 6,5% | 24,2% |
| Margem operacional | — | 3,5% |
| Margem líquida | 0,9% | 1,7% |
| Margem FCL | −0,5% | 2,1% |
| Retorno sobre o capital | 9,3% | 8,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,3% | 12,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $471 mi | $638 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 3,2x |
| Dividendos e recompras | $42,2 mi | $15,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 57,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
ANDE $3,9 bi
CHEF $1,2 bi
FY17
ANDE $3,7 bi
CHEF $1,3 bi
FY18
ANDE $3,0 bi
CHEF $1,4 bi
FY19
ANDE $8,0 bi
CHEF $1,6 bi
FY20
ANDE $8,1 bi
CHEF $1,1 bi
FY21
ANDE $12,6 bi
CHEF $1,7 bi
FY22
ANDE $17,3 bi
CHEF $2,6 bi
FY23
ANDE $14,8 bi
CHEF $3,4 bi
FY24
ANDE $11,3 bi
CHEF $3,8 bi
FY25
ANDE $11,0 bi
CHEF $4,1 bi
ANDE
CHEF
FY16
ANDE —
CHEF 4,0%
FY17
ANDE —
CHEF 3,2%
FY18
ANDE —
CHEF 3,4%
FY19
ANDE —
CHEF 3,2%
FY20
ANDE —
CHEF −9,2%
FY21
ANDE —
CHEF 0,6%
FY22
ANDE —
CHEF 3,3%
FY23
ANDE —
CHEF 2,9%
FY24
ANDE —
CHEF 3,4%
FY25
ANDE —
CHEF 3,5%
ANDE
CHEF
FY16
ANDE −$38,2 mi
CHEF $22,3 mi
FY17
ANDE $40,7 mi
CHEF $19,2 mi
FY18
ANDE −$178 mi
CHEF $25,3 mi
FY19
ANDE $183 mi
CHEF $28,9 mi
FY20
ANDE −$152 mi
CHEF $35,8 mi
FY21
ANDE −$127 mi
CHEF −$58,7 mi
FY22
ANDE $179 mi
CHEF −$22,7 mi
FY23
ANDE $796 mi
CHEF $4,2 mi
FY24
ANDE $182 mi
CHEF $104 mi
FY25
ANDE −$56,1 mi
CHEF $87,8 mi
ANDE
CHEF
FY16
ANDE 2,5%
CHEF 5,3%
FY17
ANDE 0,2%
CHEF 6,3%
FY18
ANDE 4,5%
CHEF 6,7%
FY19
ANDE 1,4%
CHEF 6,7%
FY20
ANDE 0,2%
CHEF −14,1%
FY21
ANDE 6,9%
CHEF 1,4%
FY22
ANDE 9,3%
CHEF 7,2%
FY23
ANDE —
CHEF 6,1%
FY24
ANDE —
CHEF 7,8%
FY25
ANDE 9,3%
CHEF 8,5%
ANDE
CHEF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.