Abercrombie & Fitch x Boot Barn
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Em resumo
- Abercrombie & Fitch é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Boot Barn, cerca de 2,3 vezes mais.
- Boot Barn aumentou a receita mais rápido (17,9%, contra 6,4%).
- Abercrombie & Fitch transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,2%, contra 5,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Boot Barn: um P/L de 14,6x contra 13,4x da Abercrombie & Fitch.
| Último exercício fiscal | ANF · EF25 | BOOT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,9 bi | $3,5 bi |
| Receita | $5,3 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $378 mi | $126 mi |
| Lucro líquido | $507 mi | $226 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,4% | 17,9% |
| Crescimento em 5 anos | 11,0% | 20,3% |
| Variação do número de ações | −8,5% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 38,1% |
| Margem operacional | 13,3% | 13,3% |
| Margem líquida | 9,6% | 10,0% |
| Margem FCL | 7,2% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | 91,0% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 37,0% | 18,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$785 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,9x | — |
| Dividendos e recompras | $451 mi | $50,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,4x | 14,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY17
ANF $3,5 bi
BOOT $630 mi
FY18
ANF $3,6 bi
BOOT $678 mi
FY19
ANF $3,6 bi
BOOT $777 mi
FY20
ANF $3,1 bi
BOOT $846 mi
FY21
ANF $3,7 bi
BOOT $894 mi
FY22
ANF $3,7 bi
BOOT $1,5 bi
FY23
ANF $4,3 bi
BOOT $1,7 bi
FY24
ANF $4,9 bi
BOOT $1,7 bi
FY25
ANF $5,3 bi
BOOT $1,9 bi
FY26
ANF —
BOOT $2,3 bi
ANF
BOOT
FY17
ANF 2,1%
BOOT 6,0%
FY18
ANF 3,6%
BOOT 6,8%
FY19
ANF 1,9%
BOOT 8,3%
FY20
ANF −0,7%
BOOT 8,7%
FY21
ANF 9,2%
BOOT 9,7%
FY22
ANF 2,5%
BOOT 17,4%
FY23
ANF 11,3%
BOOT 14,0%
FY24
ANF 15,0%
BOOT 11,9%
FY25
ANF 13,3%
BOOT 12,5%
FY26
ANF —
BOOT 13,3%
ANF
BOOT
FY17
ANF $181 mi
BOOT $18,9 mi
FY18
ANF $201 mi
BOOT $19,8 mi
FY19
ANF $97,9 mi
BOOT $35,7 mi
FY20
ANF $303 mi
BOOT −$11,9 mi
FY21
ANF $181 mi
BOOT $128 mi
FY22
ANF −$167 mi
BOOT $28,4 mi
FY23
ANF $496 mi
BOOT −$35,7 mi
FY24
ANF $527 mi
BOOT $117 mi
FY25
ANF $378 mi
BOOT −$0,8 mi
FY26
ANF —
BOOT $126 mi
ANF
BOOT
FY17
ANF 4,0%
BOOT 6,1%
FY18
ANF 8,1%
BOOT 11,4%
FY19
ANF 5,1%
BOOT 12,9%
FY20
ANF −3,9%
BOOT 14,7%
FY21
ANF —
BOOT 16,2%
FY22
ANF 11,5%
BOOT —
FY23
ANF 78,3%
BOOT —
FY24
ANF 132,7%
BOOT —
FY25
ANF 91,0%
BOOT —
FY26
ANF —
BOOT —
ANF
BOOT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.