Aon x Brown & Brown
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Em resumo
- Aon é a empresa maior, com $17,2 bi de receita no exercício 2025 contra $5,9 bi da Brown & Brown, cerca de 2,9 vezes mais.
- Brown & Brown aumentou a receita mais rápido (22,8%, contra 9,5%).
- Brown & Brown transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,4%, contra 18,7%).
- Aon obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,6%, contra 9,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Brown & Brown: um P/L de 23,0x contra 16,7x da Aon.
| Último exercício fiscal | AON · EF25 | BRO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $64,9 bi | $24,4 bi |
| Receita | $17,2 bi | $5,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,2 bi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $3,7 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,5% | 22,8% |
| Crescimento em 5 anos | 9,2% | 17,7% |
| Variação do número de ações | 2,2% | 10,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 25,3% | — |
| Margem líquida | 21,5% | 17,9% |
| Margem FCL | 18,7% | 23,4% |
| Retorno sobre o capital | 15,6% | 9,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 47,8% | 11,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $12,5 bi | $6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,8x | 3,8x |
| Dividendos e recompras | $1,6 bi | $293 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,7x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
AON $9,4 bi
BRO $1,8 bi
FY17
AON $10,0 bi
BRO $1,9 bi
FY18
AON $10,8 bi
BRO $2,0 bi
FY19
AON $11,0 bi
BRO $2,4 bi
FY20
AON $11,1 bi
BRO $2,6 bi
FY21
AON $12,2 bi
BRO $3,1 bi
FY22
AON $12,5 bi
BRO $3,6 bi
FY23
AON $13,4 bi
BRO $4,3 bi
FY24
AON $15,7 bi
BRO $4,8 bi
FY25
AON $17,2 bi
BRO $5,9 bi
AON
BRO
FY16
AON 19,3%
BRO —
FY17
AON 10,7%
BRO —
FY18
AON 14,3%
BRO —
FY19
AON 19,7%
BRO —
FY20
AON 25,1%
BRO —
FY21
AON 17,1%
BRO —
FY22
AON 29,4%
BRO —
FY23
AON 28,3%
BRO —
FY24
AON 24,4%
BRO —
FY25
AON 25,3%
BRO —
AON
BRO
FY16
AON $2,2 bi
BRO $393 mi
FY17
AON $551 mi
BRO $418 mi
FY18
AON $1,4 bi
BRO $526 mi
FY19
AON $1,6 bi
BRO $605 mi
FY20
AON $2,6 bi
BRO $642 mi
FY21
AON $2,0 bi
BRO $764 mi
FY22
AON $3,0 bi
BRO $829 mi
FY23
AON $3,2 bi
BRO $941 mi
FY24
AON $2,8 bi
BRO $1,1 bi
FY25
AON $3,2 bi
BRO $1,4 bi
AON
BRO
FY16
AON 15,1%
BRO 9,8%
FY17
AON 6,6%
BRO 14,8%
FY18
AON 14,4%
BRO 10,7%
FY19
AON 18,6%
BRO 10,6%
FY20
AON 22,6%
BRO 11,0%
FY21
AON 14,2%
BRO 11,9%
FY22
AON 32,3%
BRO 11,7%
FY23
AON 33,8%
BRO 12,3%
FY24
AON 19,2%
BRO 12,6%
FY25
AON 15,6%
BRO 9,1%
AON
BRO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.