Air Products x Linde
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Linde é a empresa maior, com $34,0 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Air Products, cerca de 2,8 vezes mais.
- Linde aumentou a receita mais rápido (3,0%, contra −0,5%).
- Linde reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 26,3%, contra −7,3%).
- Linde transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,0%, contra −31,3%).
- Linde obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,7%, contra −2,2%).
| Último exercício fiscal | APD · EF25 | LIN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $68,4 bi | $236,4 bi |
| Receita | $12,0 bi | $34,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$3,8 bi | $5,1 bi |
| Lucro líquido | −$395 mi | $6,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,5% | 3,0% |
| Crescimento em 5 anos | 6,3% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −0,0% | −2,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 31,4% | — |
| Margem operacional | −7,3% | 26,3% |
| Margem líquida | −3,3% | 20,3% |
| Margem FCL | −31,3% | 15,0% |
| Retorno sobre o capital | −2,2% | 11,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | −2,5% | 18,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $15,8 bi | $22,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 23,1x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $1,6 bi | $7,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
APD $7,5 bi
LIN $10,5 bi
FY17
APD $8,2 bi
LIN $11,4 bi
FY18
APD $8,9 bi
LIN $14,8 bi
FY19
APD $8,9 bi
LIN $28,2 bi
FY20
APD $8,9 bi
LIN $27,2 bi
FY21
APD $10,3 bi
LIN $30,8 bi
FY22
APD $12,7 bi
LIN $33,4 bi
FY23
APD $12,6 bi
LIN $32,9 bi
FY24
APD $12,1 bi
LIN $33,0 bi
FY25
APD $12,0 bi
LIN $34,0 bi
APD
LIN
FY16
APD 20,5%
LIN 21,3%
FY17
APD 17,6%
LIN 21,5%
FY18
APD 22,0%
LIN 35,4%
FY19
APD 24,0%
LIN 10,4%
FY20
APD 25,3%
LIN 12,2%
FY21
APD 22,1%
LIN 16,2%
FY22
APD 18,4%
LIN 16,1%
FY23
APD 19,8%
LIN 24,4%
FY24
APD 36,9%
LIN 26,2%
FY25
APD −7,3%
LIN 26,3%
APD
LIN
FY16
APD $1,4 bi
LIN $1,3 bi
FY17
APD $1,5 bi
LIN $1,7 bi
FY18
APD $979 mi
LIN $1,8 bi
FY19
APD $980 mi
LIN $2,4 bi
FY20
APD $756 mi
LIN $4,0 bi
FY21
APD $871 mi
LIN $6,6 bi
FY22
APD $244 mi
LIN $5,7 bi
FY23
APD −$1,4 bi
LIN $5,5 bi
FY24
APD −$3,2 bi
LIN $4,9 bi
FY25
APD −$3,8 bi
LIN $5,1 bi
APD
LIN
FY16
APD 8,8%
LIN —
FY17
APD 10,4%
LIN —
FY18
APD 12,9%
LIN 10,6%
FY19
APD 13,9%
LIN 3,3%
FY20
APD 13,7%
LIN 4,0%
FY21
APD 12,4%
LIN 6,3%
FY22
APD 11,3%
LIN 7,2%
FY23
APD 9,6%
LIN 11,3%
FY24
APD 13,3%
LIN 11,8%
FY25
APD −2,2%
LIN 11,7%
APD
LIN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.