Amphenol x Belden
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Em resumo
- Amphenol é a empresa maior, com $23,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,7 bi da Belden, cerca de 8,5 vezes mais.
- Amphenol aumentou a receita mais rápido (51,7%, contra 10,3%).
- Amphenol reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,4%, contra 11,6%).
- Amphenol transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,0%, contra 8,1%).
- Amphenol obteve um retorno maior sobre o capital investido (29,1%, contra 13,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Amphenol: um P/L de 18,6x contra 16,9x da Belden.
| Último exercício fiscal | APH · EF25 | BDC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $95,5 bi | $4,1 bi |
| Receita | $23,1 bi | $2,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,4 bi | $219 mi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | $238 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 51,7% | 10,3% |
| Crescimento em 5 anos | 21,9% | 9,2% |
| Variação do número de ações | 1,1% | −2,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,9% | 38,0% |
| Margem operacional | 25,4% | 11,6% |
| Margem líquida | 18,5% | 8,8% |
| Margem FCL | 19,0% | 8,1% |
| Retorno sobre o capital | 29,1% | 13,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,8% | 18,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,1 bi | $906 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | 2,0x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $8,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,6x | 16,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
APH $6,3 bi
BDC $2,4 bi
FY17
APH $7,0 bi
BDC $2,1 bi
FY18
APH $8,2 bi
BDC $2,2 bi
FY19
APH $8,2 bi
BDC $2,1 bi
FY20
APH $8,6 bi
BDC $1,8 bi
FY21
APH $10,9 bi
BDC $2,3 bi
FY22
APH $12,6 bi
BDC $2,6 bi
FY23
APH $12,6 bi
BDC $2,5 bi
FY24
APH $15,2 bi
BDC $2,5 bi
FY25
APH $23,1 bi
BDC $2,7 bi
APH
BDC
FY16
APH 19,2%
BDC 9,9%
FY17
APH 20,4%
BDC 11,2%
FY18
APH 20,6%
BDC 14,5%
FY19
APH 19,7%
BDC 9,7%
FY20
APH 19,1%
BDC 8,6%
FY21
APH 19,4%
BDC 11,5%
FY22
APH 20,5%
BDC 13,9%
FY23
APH 20,4%
BDC 12,6%
FY24
APH 20,7%
BDC 10,8%
FY25
APH 25,4%
BDC 11,6%
APH
BDC
FY16
APH $887 mi
BDC $261 mi
FY17
APH $918 mi
BDC $191 mi
FY18
APH $802 mi
BDC $191 mi
FY19
APH $1,2 bi
BDC $167 mi
FY20
APH $1,3 bi
BDC $83,2 mi
FY21
APH $1,2 bi
BDC $181 mi
FY22
APH $1,8 bi
BDC $176 mi
FY23
APH $2,2 bi
BDC $203 mi
FY24
APH $2,1 bi
BDC $223 mi
FY25
APH $4,4 bi
BDC $219 mi
APH
BDC
FY16
APH 17,8%
BDC 10,2%
FY17
APH 12,5%
BDC 10,0%
FY18
APH 21,2%
BDC 9,3%
FY19
APH 18,5%
BDC 6,7%
FY20
APH 17,5%
BDC 6,1%
FY21
APH 19,1%
BDC 12,8%
FY22
APH 20,0%
BDC 18,0%
FY23
APH 19,1%
BDC 15,8%
FY24
APH 20,9%
BDC 12,1%
FY25
APH 29,1%
BDC 13,3%
APH
BDC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.