Amphenol x CDW
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Em resumo
- Amphenol é a empresa maior, com $23,1 bi de receita no exercício 2025 contra $22,4 bi da CDW.
- Amphenol aumentou a receita mais rápido (51,7%, contra 6,8%).
- Amphenol reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,4%, contra 7,4%).
- Amphenol transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,0%, contra 4,9%).
- Amphenol obteve um retorno maior sobre o capital investido (29,1%, contra 16,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CDW: um P/L de 19,8x contra 18,6x da Amphenol.
| Último exercício fiscal | APH · EF25 | CDW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $95,5 bi | $21,0 bi |
| Receita | $23,1 bi | $22,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,4 bi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 51,7% | 6,8% |
| Crescimento em 5 anos | 21,9% | 4,0% |
| Variação do número de ações | 1,1% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,9% | 21,7% |
| Margem operacional | 25,4% | 7,4% |
| Margem líquida | 18,5% | 4,8% |
| Margem FCL | 19,0% | 4,9% |
| Retorno sobre o capital | 29,1% | 16,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,8% | 43,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,1 bi | $5,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $982 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,6x | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
APH $6,3 bi
CDW $13,7 bi
FY17
APH $7,0 bi
CDW $14,8 bi
FY18
APH $8,2 bi
CDW $16,2 bi
FY19
APH $8,2 bi
CDW $18,0 bi
FY20
APH $8,6 bi
CDW $18,5 bi
FY21
APH $10,9 bi
CDW $20,8 bi
FY22
APH $12,6 bi
CDW $23,7 bi
FY23
APH $12,6 bi
CDW $21,4 bi
FY24
APH $15,2 bi
CDW $21,0 bi
FY25
APH $23,1 bi
CDW $22,4 bi
APH
CDW
FY16
APH 19,2%
CDW 6,0%
FY17
APH 20,4%
CDW 5,8%
FY18
APH 20,6%
CDW 6,1%
FY19
APH 19,7%
CDW 6,3%
FY20
APH 19,1%
CDW 6,4%
FY21
APH 19,4%
CDW 6,8%
FY22
APH 20,5%
CDW 7,3%
FY23
APH 20,4%
CDW 7,9%
FY24
APH 20,7%
CDW 7,9%
FY25
APH 25,4%
CDW 7,4%
APH
CDW
FY16
APH $887 mi
CDW $541 mi
FY17
APH $918 mi
CDW $697 mi
FY18
APH $802 mi
CDW $820 mi
FY19
APH $1,2 bi
CDW $791 mi
FY20
APH $1,3 bi
CDW $1,2 bi
FY21
APH $1,2 bi
CDW $685 mi
FY22
APH $1,8 bi
CDW $1,2 bi
FY23
APH $2,2 bi
CDW $1,5 bi
FY24
APH $2,1 bi
CDW $1,2 bi
FY25
APH $4,4 bi
CDW $1,1 bi
APH
CDW
FY16
APH 17,8%
CDW 12,4%
FY17
APH 12,5%
CDW 17,0%
FY18
APH 21,2%
CDW 18,8%
FY19
APH 18,5%
CDW 21,7%
FY20
APH 17,5%
CDW 23,4%
FY21
APH 19,1%
CDW 19,4%
FY22
APH 20,0%
CDW 17,9%
FY23
APH 19,1%
CDW 17,9%
FY24
APH 20,9%
CDW 17,0%
FY25
APH 29,1%
CDW 16,4%
APH
CDW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.