Amphenol x Corning
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Em resumo
- Amphenol é a empresa maior, com $23,1 bi de receita no exercício 2025 contra $15,6 bi da Corning.
- Amphenol aumentou a receita mais rápido (51,7%, contra 19,1%).
- Amphenol reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,4%, contra 14,6%).
- Amphenol transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,0%, contra 9,0%).
- Amphenol obteve um retorno maior sobre o capital investido (29,1%, contra 10,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Corning: um P/L de 56,5x contra 18,6x da Amphenol.
| Último exercício fiscal | APH · EF25 | GLW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $95,5 bi | $108,2 bi |
| Receita | $23,1 bi | $15,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,4 bi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 51,7% | 19,1% |
| Crescimento em 5 anos | 21,9% | 6,7% |
| Variação do número de ações | 1,1% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,9% | 36,0% |
| Margem operacional | 25,4% | 14,6% |
| Margem líquida | 18,5% | 10,2% |
| Margem FCL | 19,0% | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 29,1% | 10,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,8% | 14,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,1 bi | $6,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $1,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,6x | 56,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
APH $6,3 bi
GLW $9,4 bi
FY17
APH $7,0 bi
GLW $10,1 bi
FY18
APH $8,2 bi
GLW $11,3 bi
FY19
APH $8,2 bi
GLW $11,5 bi
FY20
APH $8,6 bi
GLW $11,3 bi
FY21
APH $10,9 bi
GLW $14,1 bi
FY22
APH $12,6 bi
GLW $14,2 bi
FY23
APH $12,6 bi
GLW $12,6 bi
FY24
APH $15,2 bi
GLW $13,1 bi
FY25
APH $23,1 bi
GLW $15,6 bi
APH
GLW
FY16
APH 19,2%
GLW 15,2%
FY17
APH 20,4%
GLW 15,9%
FY18
APH 20,6%
GLW 14,0%
FY19
APH 19,7%
GLW 11,4%
FY20
APH 19,1%
GLW 4,5%
FY21
APH 19,4%
GLW 15,0%
FY22
APH 20,5%
GLW 10,1%
FY23
APH 20,4%
GLW 7,1%
FY24
APH 20,7%
GLW 8,7%
FY25
APH 25,4%
GLW 14,6%
APH
GLW
FY16
APH $887 mi
GLW —
FY17
APH $918 mi
GLW —
FY18
APH $802 mi
GLW $677 mi
FY19
APH $1,2 bi
GLW $53,0 mi
FY20
APH $1,3 bi
GLW $803 mi
FY21
APH $1,2 bi
GLW $1,8 bi
FY22
APH $1,8 bi
GLW $1,0 bi
FY23
APH $2,2 bi
GLW $615 mi
FY24
APH $2,1 bi
GLW $974 mi
FY25
APH $4,4 bi
GLW $1,4 bi
APH
GLW
FY16
APH 17,8%
GLW 8,2%
FY17
APH 12,5%
GLW 4,9%
FY18
APH 21,2%
GLW 6,6%
FY19
APH 18,5%
GLW 5,8%
FY20
APH 17,5%
GLW 2,3%
FY21
APH 19,1%
GLW 9,3%
FY22
APH 20,0%
GLW 6,4%
FY23
APH 19,1%
GLW 4,0%
FY24
APH 20,9%
GLW 4,8%
FY25
APH 29,1%
GLW 10,8%
APH
GLW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.