Amphenol x Littelfuse
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Em resumo
- Amphenol é a empresa maior, com $23,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da Littelfuse, cerca de 9,7 vezes mais.
- Amphenol aumentou a receita mais rápido (51,7%, contra 8,9%).
- Amphenol reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,4%, contra 1,6%).
- Amphenol transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,0%, contra 15,3%).
- Amphenol obteve um retorno maior sobre o capital investido (29,1%, contra 0,7%).
| Último exercício fiscal | APH · EF25 | LFUS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $95,5 bi | $8,9 bi |
| Receita | $23,1 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,4 bi | $366 mi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | −$71,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 51,7% | 8,9% |
| Crescimento em 5 anos | 21,9% | 10,5% |
| Variação do número de ações | 1,1% | −0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,9% | 38,0% |
| Margem operacional | 25,4% | 1,6% |
| Margem líquida | 18,5% | −3,0% |
| Margem FCL | 19,0% | 15,3% |
| Retorno sobre o capital | 29,1% | 0,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,8% | −3,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,1 bi | $239 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | 1,4x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $99,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 18,6x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
APH $6,3 bi
LFUS $1,1 bi
FY17
APH $7,0 bi
LFUS $1,2 bi
FY18
APH $8,2 bi
LFUS $1,7 bi
FY19
APH $8,2 bi
LFUS $1,5 bi
FY20
APH $8,6 bi
LFUS $1,4 bi
FY21
APH $10,9 bi
LFUS $2,1 bi
FY22
APH $12,6 bi
LFUS $2,5 bi
FY23
APH $12,6 bi
LFUS $2,4 bi
FY24
APH $15,2 bi
LFUS $2,2 bi
FY25
APH $23,1 bi
LFUS $2,4 bi
APH
LFUS
FY16
APH 19,2%
LFUS 12,4%
FY17
APH 20,4%
LFUS 17,9%
FY18
APH 20,6%
LFUS 13,1%
FY19
APH 19,7%
LFUS 12,8%
FY20
APH 19,1%
LFUS 11,2%
FY21
APH 19,4%
LFUS 18,5%
FY22
APH 20,5%
LFUS 19,9%
FY23
APH 20,4%
LFUS 15,3%
FY24
APH 20,7%
LFUS 7,3%
FY25
APH 25,4%
LFUS 1,6%
APH
LFUS
FY16
APH $887 mi
LFUS $134 mi
FY17
APH $918 mi
LFUS $203 mi
FY18
APH $802 mi
LFUS $257 mi
FY19
APH $1,2 bi
LFUS $183 mi
FY20
APH $1,3 bi
LFUS $202 mi
FY21
APH $1,2 bi
LFUS $283 mi
FY22
APH $1,8 bi
LFUS $315 mi
FY23
APH $2,2 bi
LFUS $371 mi
FY24
APH $2,1 bi
LFUS $292 mi
FY25
APH $4,4 bi
LFUS $366 mi
APH
LFUS
FY16
APH 17,8%
LFUS 14,1%
FY17
APH 12,5%
LFUS 12,9%
FY18
APH 21,2%
LFUS 13,5%
FY19
APH 18,5%
LFUS 9,7%
FY20
APH 17,5%
LFUS 8,1%
FY21
APH 19,1%
LFUS 17,5%
FY22
APH 20,0%
LFUS 17,9%
FY23
APH 19,1%
LFUS 10,5%
FY24
APH 20,9%
LFUS 3,9%
FY25
APH 29,1%
LFUS 0,7%
APH
LFUS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.