AppLovin x DoubleVerify
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Em resumo
- AppLovin é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2025 contra $748 mi da DoubleVerify, cerca de 7,3 vezes mais.
- AppLovin aumentou a receita mais rápido (70,0%, contra 13,9%).
- AppLovin reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 75,8%, contra 10,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da DoubleVerify: um P/L de 38,7x contra 20,0x da AppLovin.
| Último exercício fiscal | APP · EF25 | DV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $87,7 bi | $2,1 bi |
| Receita | $5,5 bi | $748 mi |
| Fluxo de caixa livre | — | $173 mi |
| Lucro líquido | $3,3 bi | $50,6 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 70,0% | 13,9% |
| Crescimento em 5 anos | 30,5% | 25,1% |
| Variação do número de ações | −1,7% | −4,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 87,9% | 82,2% |
| Margem operacional | 75,8% | 10,6% |
| Margem líquida | 60,8% | 6,8% |
| Margem FCL | — | 23,1% |
| Retorno sobre o capital | 98,2% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 206,8% | 4,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividendos e recompras | $2,2 bi | $132 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 38,7x |
| F-score de Piotroski | 9 | — |
FY19
APP $994 mi
DV $183 mi
FY20
APP $1,5 bi
DV $244 mi
FY21
APP $2,8 bi
DV $333 mi
FY22
APP $2,8 bi
DV $452 mi
FY23
APP $1,8 bi
DV $573 mi
FY24
APP $3,2 bi
DV $657 mi
FY25
APP $5,5 bi
DV $748 mi
APP
DV
FY19
APP 19,6%
DV 21,4%
FY20
APP −4,3%
DV 8,8%
FY21
APP 5,4%
DV 8,0%
FY22
APP −1,7%
DV 13,1%
FY23
APP 41,9%
DV 15,0%
FY24
APP 59,3%
DV 12,6%
FY25
APP 75,8%
DV 10,6%
APP
DV
FY19
APP $195 mi
DV $23,5 mi
FY20
APP $220 mi
DV $11,5 mi
FY21
APP $360 mi
DV $73,4 mi
FY22
APP $412 mi
DV $54,9 mi
FY23
APP $1,1 bi
DV $103 mi
FY24
APP $2,1 bi
DV $133 mi
FY25
APP —
DV $173 mi
APP
DV
FY19
APP —
DV —
FY20
APP —
DV —
FY21
APP 4,5%
DV —
FY22
APP −0,9%
DV —
FY23
APP 16,8%
DV —
FY24
APP 45,3%
DV —
FY25
APP 98,2%
DV —
APP
DV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.