AppLovin x Omnicom Group
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Omnicom Group é a empresa maior, com $17,3 bi de receita no exercício 2025 contra $5,5 bi da AppLovin, cerca de 3,2 vezes mais.
- AppLovin aumentou a receita mais rápido (70,0%, contra 10,1%).
- AppLovin reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 75,8%, contra 2,6%).
- AppLovin obteve um retorno maior sobre o capital investido (98,2%, contra 2,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Omnicom Group: um P/L de 80,3x contra 20,0x da AppLovin.
| Último exercício fiscal | APP · EF25 | OMC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $87,7 bi | $22,8 bi |
| Receita | $5,5 bi | $17,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $2,8 bi |
| Lucro líquido | $3,3 bi | −$54,5 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 70,0% | 10,1% |
| Crescimento em 5 anos | 30,5% | 5,6% |
| Variação do número de ações | −1,7% | 3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 87,9% | 8,5% |
| Margem operacional | 75,8% | 2,6% |
| Margem líquida | 60,8% | −0,3% |
| Margem FCL | — | 16,1% |
| Retorno sobre o capital | 98,2% | 2,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 206,8% | −0,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $2,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $2,2 bi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 80,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 bi
FY17
APP —
OMC $15,3 bi
FY18
APP —
OMC $15,3 bi
FY19
APP $994 mi
OMC $15,0 bi
FY20
APP $1,5 bi
OMC $13,2 bi
FY21
APP $2,8 bi
OMC $14,3 bi
FY22
APP $2,8 bi
OMC $14,3 bi
FY23
APP $1,8 bi
OMC $14,7 bi
FY24
APP $3,2 bi
OMC $15,7 bi
FY25
APP $5,5 bi
OMC $17,3 bi
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 bi
FY17
APP —
OMC $1,9 bi
FY18
APP —
OMC $1,5 bi
FY19
APP $195 mi
OMC $1,8 bi
FY20
APP $220 mi
OMC $1,6 bi
FY21
APP $360 mi
OMC $1,3 bi
FY22
APP $412 mi
OMC $848 mi
FY23
APP $1,1 bi
OMC $1,3 bi
FY24
APP $2,1 bi
OMC $1,6 bi
FY25
APP —
OMC $2,8 bi
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.