AppLovin x The Trade Desk
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Em resumo
- AppLovin é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da The Trade Desk, cerca de 1,9 vezes mais.
- AppLovin aumentou a receita mais rápido (70,0%, contra 18,5%).
- AppLovin reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 75,8%, contra 20,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AppLovin: um P/L de 20,0x contra 15,7x da The Trade Desk.
| Último exercício fiscal | APP · EF25 | TTD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $87,7 bi | $6,1 bi |
| Receita | $5,5 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $796 mi |
| Lucro líquido | $3,3 bi | $443 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 70,0% | 18,5% |
| Crescimento em 5 anos | 30,5% | 28,2% |
| Variação do número de ações | −1,7% | −1,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 87,9% | 78,6% |
| Margem operacional | 75,8% | 20,4% |
| Margem líquida | 60,8% | 15,3% |
| Margem FCL | — | 27,5% |
| Retorno sobre o capital | 98,2% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 206,8% | 16,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividendos e recompras | $2,2 bi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 mi
FY17
APP —
TTD $308 mi
FY18
APP —
TTD $477 mi
FY19
APP $994 mi
TTD $661 mi
FY20
APP $1,5 bi
TTD $836 mi
FY21
APP $2,8 bi
TTD $1,2 bi
FY22
APP $2,8 bi
TTD $1,6 bi
FY23
APP $1,8 bi
TTD $1,9 bi
FY24
APP $3,2 bi
TTD $2,4 bi
FY25
APP $5,5 bi
TTD $2,9 bi
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 mi
FY17
APP —
TTD $21,1 mi
FY18
APP —
TTD $66,8 mi
FY19
APP $195 mi
TTD $24,5 mi
FY20
APP $220 mi
TTD $331 mi
FY21
APP $360 mi
TTD $324 mi
FY22
APP $412 mi
TTD $465 mi
FY23
APP $1,1 bi
TTD $552 mi
FY24
APP $2,1 bi
TTD $641 mi
FY25
APP —
TTD $796 mi
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.