AppLovin x Ziff Davis
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- AppLovin é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Ziff Davis, cerca de 3,8 vezes mais.
- AppLovin aumentou a receita mais rápido (70,0%, contra 3,5%).
- AppLovin reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 75,8%, contra 12,6%).
- AppLovin obteve um retorno maior sobre o capital investido (98,2%, contra 6,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AppLovin: um P/L de 20,0x contra 3,3x da Ziff Davis.
| Último exercício fiscal | APP · EF25 | ZD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $87,7 bi | $2,1 bi |
| Receita | $5,5 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $288 mi |
| Lucro líquido | $3,3 bi | $47,4 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 70,0% | 3,5% |
| Crescimento em 5 anos | 30,5% | 4,6% |
| Variação do número de ações | −1,7% | −7,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 87,9% | 85,8% |
| Margem operacional | 75,8% | 12,6% |
| Margem líquida | 60,8% | 3,3% |
| Margem FCL | — | 19,8% |
| Retorno sobre o capital | 98,2% | 6,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 206,8% | 2,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $260 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $2,2 bi | $174 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 mi
FY17
APP —
ZD $1,1 bi
FY18
APP —
ZD $1,2 bi
FY19
APP $994 mi
ZD $1,1 bi
FY20
APP $1,5 bi
ZD $1,2 bi
FY21
APP $2,8 bi
ZD $1,4 bi
FY22
APP $2,8 bi
ZD $1,4 bi
FY23
APP $1,8 bi
ZD $1,4 bi
FY24
APP $3,2 bi
ZD $1,4 bi
FY25
APP $5,5 bi
ZD $1,5 bi
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 mi
FY17
APP —
ZD $225 mi
FY18
APP —
ZD $345 mi
FY19
APP $195 mi
ZD $342 mi
FY20
APP $220 mi
ZD $388 mi
FY21
APP $360 mi
ZD $403 mi
FY22
APP $412 mi
ZD $230 mi
FY23
APP $1,1 bi
ZD $211 mi
FY24
APP $2,1 bi
ZD $284 mi
FY25
APP —
ZD $288 mi
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.