AppFolio x Dolby
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dolby é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $951 mi da AppFolio.
- AppFolio aumentou a receita mais rápido (19,7%, contra 5,9%).
- Dolby reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,6%, contra 16,1%).
- Dolby transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,3%, contra 25,1%).
- AppFolio obteve um retorno maior sobre o capital investido (50,3%, contra 11,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AppFolio: um P/L de 44,4x contra 26,7x da Dolby.
| Último exercício fiscal | APPF · EF25 | DLB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,5 bi | $5,9 bi |
| Receita | $951 mi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $239 mi | $436 mi |
| Lucro líquido | $141 mi | $255 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,7% | 5,9% |
| Crescimento em 5 anos | 25,1% | 3,0% |
| Variação do número de ações | −1,2% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 88,1% |
| Margem operacional | 16,1% | 19,6% |
| Margem líquida | 14,8% | 18,9% |
| Margem FCL | 25,1% | 32,3% |
| Retorno sobre o capital | 50,3% | 11,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 26,5% | 10,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$251 mi | −$703 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | −2,0x |
| Dividendos e recompras | $146 mi | $252 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 44,4x | 26,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
APPF $106 mi
DLB $1,0 bi
FY17
APPF $144 mi
DLB $1,1 bi
FY18
APPF $190 mi
DLB $1,1 bi
FY19
APPF $256 mi
DLB $1,2 bi
FY20
APPF $310 mi
DLB $1,2 bi
FY21
APPF $359 mi
DLB $1,3 bi
FY22
APPF $472 mi
DLB $1,3 bi
FY23
APPF $620 mi
DLB $1,3 bi
FY24
APPF $794 mi
DLB $1,3 bi
FY25
APPF $951 mi
DLB $1,3 bi
APPF
DLB
FY16
APPF −8,0%
DLB 22,6%
FY17
APPF 6,5%
DLB 22,9%
FY18
APPF 10,3%
DLB 17,4%
FY19
APPF 2,5%
DLB 20,7%
FY20
APPF 3,2%
DLB 18,8%
FY21
APPF −3,3%
DLB 26,9%
FY22
APPF −15,3%
DLB 16,5%
FY23
APPF 0,2%
DLB 16,6%
FY24
APPF 17,1%
DLB 20,3%
FY25
APPF 16,1%
DLB 19,6%
APPF
DLB
FY16
APPF $7,3 mi
DLB $259 mi
FY17
APPF $27,2 mi
DLB $278 mi
FY18
APPF $34,2 mi
DLB $279 mi
FY19
APPF $30,8 mi
DLB $231 mi
FY20
APPF $29,3 mi
DLB $278 mi
FY21
APPF $27,3 mi
DLB $393 mi
FY22
APPF $18,8 mi
DLB $271 mi
FY23
APPF $51,2 mi
DLB $337 mi
FY24
APPF $186 mi
DLB $297 mi
FY25
APPF $239 mi
DLB $436 mi
APPF
DLB
FY16
APPF −11,1%
DLB 13,4%
FY17
APPF 18,9%
DLB 12,9%
FY18
APPF 42,7%
DLB 6,6%
FY19
APPF 6,7%
DLB 17,4%
FY20
APPF 6,1%
DLB 15,6%
FY21
APPF −4,8%
DLB 23,2%
FY22
APPF −40,8%
DLB 12,7%
FY23
APPF 0,5%
DLB 11,9%
FY24
APPF 83,1%
DLB 12,5%
FY25
APPF 50,3%
DLB 11,4%
APPF
DLB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.