Arm Holdings x ON Semiconductor
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ON Semiconductor é a empresa maior, com $6,0 bi de receita no exercício 2025 contra $4,9 bi da Arm Holdings.
- Arm Holdings aumentou a receita mais rápido (22,8%, contra −15,4%).
- Arm Holdings reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,3%, contra 1,4%).
- ON Semiconductor transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 19,9%).
| Último exercício fiscal | ARM · EF26 | ON · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $224,6 bi | $29,2 bi |
| Receita | $4,9 bi | $6,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $979 mi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $904 mi | $121 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,8% | −15,4% |
| Crescimento em 5 anos | — | 2,7% |
| Variação do número de ações | 0,5% | −4,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 97,5% | 33,1% |
| Margem operacional | 18,3% | 1,4% |
| Margem líquida | 18,4% | 2,0% |
| Margem FCL | 19,9% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | — | 0,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,0% | 1,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $457 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 46,6x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5,5 bi
FY18
ARM —
ON $5,9 bi
FY19
ARM —
ON $5,5 bi
FY20
ARM —
ON $5,3 bi
FY21
ARM —
ON $6,7 bi
FY22
ARM $2,7 bi
ON $8,3 bi
FY23
ARM $2,7 bi
ON $8,3 bi
FY24
ARM $3,2 bi
ON $7,1 bi
FY25
ARM $4,0 bi
ON $6,0 bi
FY26
ARM $4,9 bi
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12,3%
FY18
ARM —
ON 14,4%
FY19
ARM —
ON 7,8%
FY20
ARM —
ON 6,6%
FY21
ARM —
ON 19,1%
FY22
ARM 23,4%
ON 28,3%
FY23
ARM 25,1%
ON 30,8%
FY24
ARM 3,4%
ON 25,0%
FY25
ARM 20,7%
ON 1,4%
FY26
ARM 18,3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707 mi
FY18
ARM —
ON $759 mi
FY19
ARM —
ON $160 mi
FY20
ARM —
ON $501 mi
FY21
ARM —
ON $1,3 bi
FY22
ARM $424 mi
ON $1,6 bi
FY23
ARM $675 mi
ON $438 mi
FY24
ARM $998 mi
ON $1,2 bi
FY25
ARM $178 mi
ON $1,4 bi
FY26
ARM $979 mi
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14,1%
FY18
ARM —
ON 14,0%
FY19
ARM —
ON 6,0%
FY20
ARM —
ON 5,7%
FY21
ARM —
ON 17,9%
FY22
ARM —
ON 29,1%
FY23
ARM —
ON 28,7%
FY24
ARM —
ON 16,9%
FY25
ARM —
ON 0,9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.