Arrow Electronics x CDW
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Arrow Electronics é a empresa maior, com $30,9 bi de receita no exercício 2025 contra $22,4 bi da CDW.
- Arrow Electronics aumentou a receita mais rápido (10,5%, contra 6,8%).
- CDW reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,4%, contra 2,7%).
- CDW transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,9%, contra −0,1%).
- CDW obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,4%, contra 7,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CDW: um P/L de 19,8x contra 13,4x da Arrow Electronics.
| Último exercício fiscal | ARW · EF25 | CDW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,9 bi | $21,0 bi |
| Receita | $30,9 bi | $22,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$37,2 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $571 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,5% | 6,8% |
| Crescimento em 5 anos | 1,5% | 4,0% |
| Variação do número de ações | −2,9% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 11,2% | 21,7% |
| Margem operacional | 2,7% | 7,4% |
| Margem líquida | 1,9% | 4,8% |
| Margem FCL | −0,1% | 4,9% |
| Retorno sobre o capital | 7,3% | 16,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,3% | 43,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,8 bi | $5,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $162 mi | $982 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,4x | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
ARW $23,5 bi
CDW $13,7 bi
FY17
ARW $26,6 bi
CDW $14,8 bi
FY18
ARW $29,7 bi
CDW $16,2 bi
FY19
ARW $28,9 bi
CDW $18,0 bi
FY20
ARW $28,7 bi
CDW $18,5 bi
FY21
ARW $34,5 bi
CDW $20,8 bi
FY22
ARW $37,1 bi
CDW $23,7 bi
FY23
ARW $33,1 bi
CDW $21,4 bi
FY24
ARW $27,9 bi
CDW $21,0 bi
FY25
ARW $30,9 bi
CDW $22,4 bi
ARW
CDW
FY16
ARW 3,7%
CDW 6,0%
FY17
ARW 3,6%
CDW 5,8%
FY18
ARW 3,9%
CDW 6,1%
FY19
ARW 0,4%
CDW 6,3%
FY20
ARW 3,1%
CDW 6,4%
FY21
ARW 4,5%
CDW 6,8%
FY22
ARW 5,6%
CDW 7,3%
FY23
ARW 4,4%
CDW 7,9%
FY24
ARW 2,8%
CDW 7,9%
FY25
ARW 2,7%
CDW 7,4%
ARW
CDW
FY16
ARW $195 mi
CDW $541 mi
FY17
ARW −$79,4 mi
CDW $697 mi
FY18
ARW $137 mi
CDW $820 mi
FY19
ARW $715 mi
CDW $791 mi
FY20
ARW $1,2 bi
CDW $1,2 bi
FY21
ARW $336 mi
CDW $685 mi
FY22
ARW −$112 mi
CDW $1,2 bi
FY23
ARW $622 mi
CDW $1,5 bi
FY24
ARW $1,0 bi
CDW $1,2 bi
FY25
ARW −$37,2 mi
CDW $1,1 bi
ARW
CDW
FY16
ARW 10,0%
CDW 12,4%
FY17
ARW 8,0%
CDW 17,0%
FY18
ARW 11,9%
CDW 18,8%
FY19
ARW 1,1%
CDW 21,7%
FY20
ARW 9,8%
CDW 23,4%
FY21
ARW 16,9%
CDW 19,4%
FY22
ARW 19,7%
CDW 17,9%
FY23
ARW 13,9%
CDW 17,9%
FY24
ARW 7,6%
CDW 17,0%
FY25
ARW 7,3%
CDW 16,4%
ARW
CDW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.