Atmos Energy x One Gas
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Atmos Energy é a empresa maior, com $4,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,4 bi da One Gas, cerca de 1,9 vezes mais.
- One Gas aumentou a receita mais rápido (16,5%, contra 12,9%).
- Atmos Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 18,9%).
- One Gas transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −5,3%, contra −32,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Atmos Energy: um P/L de 20,5x contra 16,8x da One Gas.
| Último exercício fiscal | ATO · EF25 | OGS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $29,2 bi | $4,9 bi |
| Receita | $4,7 bi | $2,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,5 bi | −$128 mi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $264 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 12,9% | 16,5% |
| Crescimento em 5 anos | 10,8% | 9,7% |
| Variação do número de ações | 5,2% | 6,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 58,9% |
| Margem operacional | 33,2% | 18,9% |
| Margem líquida | 25,5% | 10,9% |
| Margem FCL | −32,2% | −5,3% |
| Retorno sobre o capital | 6,0% | 6,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,3% | 8,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $8,8 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,8x | — |
| Dividendos e recompras | $554 mi | $161 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,5x | 16,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
ATO $2,5 bi
OGS $1,4 bi
FY17
ATO $2,8 bi
OGS $1,5 bi
FY18
ATO $3,1 bi
OGS $1,6 bi
FY19
ATO $2,9 bi
OGS $1,7 bi
FY20
ATO $2,8 bi
OGS $1,5 bi
FY21
ATO $3,4 bi
OGS $1,8 bi
FY22
ATO $4,2 bi
OGS $2,6 bi
FY23
ATO $4,3 bi
OGS $2,4 bi
FY24
ATO $4,2 bi
OGS $2,1 bi
FY25
ATO $4,7 bi
OGS $2,4 bi
ATO
OGS
FY16
ATO 26,8%
OGS 20,3%
FY17
ATO 26,7%
OGS 20,6%
FY18
ATO 23,4%
OGS 17,7%
FY19
ATO 25,7%
OGS 17,9%
FY20
ATO 29,2%
OGS 19,8%
FY21
ATO 26,6%
OGS 17,2%
FY22
ATO 21,9%
OGS 13,6%
FY23
ATO 25,0%
OGS 15,9%
FY24
ATO 32,5%
OGS 19,2%
FY25
ATO 33,2%
OGS 18,9%
ATO
OGS
FY16
ATO −$292 mi
OGS −$18,5 mi
FY17
ATO −$270 mi
OGS −$103 mi
FY18
ATO −$343 mi
OGS $73,2 mi
FY19
ATO −$725 mi
OGS −$107 mi
FY20
ATO −$898 mi
OGS −$107 mi
FY21
ATO −$3,1 bi
OGS −$2,0 bi
FY22
ATO −$1,5 bi
OGS $961 mi
FY23
ATO $654 mi
OGS $273 mi
FY24
ATO −$1,2 bi
OGS −$335 mi
FY25
ATO −$1,5 bi
OGS −$128 mi
ATO
OGS
FY16
ATO 6,6%
OGS 5,9%
FY17
ATO 6,6%
OGS 6,5%
FY18
ATO 9,1%
OGS 6,8%
FY19
ATO 6,5%
OGS 7,1%
FY20
ATO 6,3%
OGS 6,9%
FY21
ATO 5,6%
OGS 5,3%
FY22
ATO 5,1%
OGS 5,1%
FY23
ATO 5,4%
OGS 5,9%
FY24
ATO 6,1%
OGS 6,2%
FY25
ATO 6,0%
OGS 6,2%
ATO
OGS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.