Broadcom x Qualcomm
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Em resumo
- Broadcom é a empresa maior, com $63,9 bi de receita no exercício 2025 contra $44,3 bi da Qualcomm.
- Broadcom aumentou a receita mais rápido (23,9%, contra 13,7%).
- Broadcom reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 39,9%, contra 27,9%).
- Broadcom transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 42,1%, contra 29,0%).
- Qualcomm obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 19,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Broadcom: um P/L de 41,0x contra 20,1x da Qualcomm.
| Último exercício fiscal | AVGO · EF25 | QCOM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,57 tri | $188,0 bi |
| Receita | $63,9 bi | $44,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $26,9 bi | $12,8 bi |
| Lucro líquido | $23,1 bi | $5,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,9% | 13,7% |
| Crescimento em 5 anos | 21,7% | 13,5% |
| Variação do número de ações | 1,6% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 67,8% | 55,4% |
| Margem operacional | 39,9% | 27,9% |
| Margem líquida | 36,2% | 12,5% |
| Margem FCL | 42,1% | 29,0% |
| Retorno sobre o capital | 19,9% | 23,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 31,1% | 23,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $49,0 bi | $4,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $13,6 bi | $12,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 41,0x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AVGO $13,2 bi
QCOM $23,6 bi
FY17
AVGO $17,6 bi
QCOM $22,3 bi
FY18
AVGO $20,8 bi
QCOM $22,6 bi
FY19
AVGO $22,6 bi
QCOM $24,3 bi
FY20
AVGO $23,9 bi
QCOM $23,5 bi
FY21
AVGO $27,5 bi
QCOM $33,6 bi
FY22
AVGO $33,2 bi
QCOM $44,2 bi
FY23
AVGO $35,8 bi
QCOM $35,8 bi
FY24
AVGO $51,6 bi
QCOM $39,0 bi
FY25
AVGO $63,9 bi
QCOM $44,3 bi
AVGO
QCOM
FY16
AVGO −3,1%
QCOM 27,6%
FY17
AVGO 13,4%
QCOM 11,6%
FY18
AVGO 24,6%
QCOM 2,8%
FY19
AVGO 15,2%
QCOM 31,6%
FY20
AVGO 16,8%
QCOM 26,6%
FY21
AVGO 31,0%
QCOM 29,2%
FY22
AVGO 42,8%
QCOM 35,9%
FY23
AVGO 45,3%
QCOM 21,7%
FY24
AVGO 26,1%
QCOM 25,9%
FY25
AVGO 39,9%
QCOM 27,9%
AVGO
QCOM
FY16
AVGO $2,7 bi
QCOM $7,1 bi
FY17
AVGO $5,5 bi
QCOM $4,3 bi
FY18
AVGO $8,2 bi
QCOM $3,1 bi
FY19
AVGO $9,3 bi
QCOM $6,4 bi
FY20
AVGO $11,6 bi
QCOM $4,4 bi
FY21
AVGO $13,3 bi
QCOM $8,6 bi
FY22
AVGO $16,3 bi
QCOM $6,8 bi
FY23
AVGO $17,6 bi
QCOM $9,8 bi
FY24
AVGO $19,4 bi
QCOM $11,2 bi
FY25
AVGO $26,9 bi
QCOM $12,8 bi
AVGO
QCOM
FY16
AVGO —
QCOM 21,7%
FY17
AVGO —
QCOM —
FY18
AVGO 14,8%
QCOM —
FY19
AVGO 7,4%
QCOM 88,4%
FY20
AVGO 7,3%
QCOM 70,3%
FY21
AVGO 15,4%
QCOM 80,8%
FY22
AVGO 25,7%
QCOM 75,4%
FY23
AVGO 30,6%
QCOM 30,8%
FY24
AVGO 9,6%
QCOM 38,6%
FY25
AVGO 19,9%
QCOM 23,7%
AVGO
QCOM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.