Avient x Element Solutions
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Avient é a empresa maior, com $3,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,6 bi da Element Solutions.
- Element Solutions aumentou a receita mais rápido (3,8%, contra 0,6%).
- Element Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,4%, contra 6,2%).
- Element Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,9%, contra 6,0%).
- Element Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,5%, contra 4,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Element Solutions: um P/L de 39,1x contra 22,2x da Avient.
| Último exercício fiscal | AVNT · EF25 | ESI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,8 bi | $8,1 bi |
| Receita | $3,3 bi | $2,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $195 mi | $228 mi |
| Lucro líquido | $81,9 mi | $191 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,6% | 3,8% |
| Crescimento em 5 anos | 8,0% | 6,6% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 31,2% | 42,0% |
| Margem operacional | 6,2% | 13,4% |
| Margem líquida | 2,5% | 7,5% |
| Margem FCL | 6,0% | 8,9% |
| Retorno sobre o capital | 4,0% | 6,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,5% | 7,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,4 bi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,6x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $98,8 mi | $103 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,2x | 39,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
AVNT $2,9 bi
ESI $1,8 bi
FY17
AVNT $2,6 bi
ESI $1,9 bi
FY18
AVNT $2,9 bi
ESI $2,0 bi
FY19
AVNT $2,9 bi
ESI $1,8 bi
FY20
AVNT $2,2 bi
ESI $1,9 bi
FY21
AVNT $3,3 bi
ESI $2,4 bi
FY22
AVNT $3,4 bi
ESI $2,5 bi
FY23
AVNT $3,1 bi
ESI $2,3 bi
FY24
AVNT $3,2 bi
ESI $2,5 bi
FY25
AVNT $3,3 bi
ESI $2,6 bi
AVNT
ESI
FY16
AVNT 9,1%
ESI 5,1%
FY17
AVNT 6,7%
ESI 10,7%
FY18
AVNT 6,2%
ESI 12,7%
FY19
AVNT 5,5%
ESI 13,6%
FY20
AVNT 5,0%
ESI 12,6%
FY21
AVNT 8,4%
ESI 12,5%
FY22
AVNT 7,2%
ESI 12,8%
FY23
AVNT 6,3%
ESI 7,4%
FY24
AVNT 10,2%
ESI 14,0%
FY25
AVNT 6,2%
ESI 13,4%
AVNT
ESI
FY16
AVNT $143 mi
ESI $152 mi
FY17
AVNT $123 mi
ESI $151 mi
FY18
AVNT $178 mi
ESI −$29,2 mi
FY19
AVNT $219 mi
ESI $141 mi
FY20
AVNT $158 mi
ESI $247 mi
FY21
AVNT $133 mi
ESI $280 mi
FY22
AVNT $293 mi
ESI $248 mi
FY23
AVNT $82,2 mi
ESI $281 mi
FY24
AVNT $135 mi
ESI $294 mi
FY25
AVNT $195 mi
ESI $228 mi
AVNT
ESI
FY16
AVNT 11,8%
ESI 1,0%
FY17
AVNT 10,1%
ESI 2,0%
FY18
AVNT 9,1%
ESI 2,5%
FY19
AVNT 6,9%
ESI 2,6%
FY20
AVNT 5,1%
ESI 6,2%
FY21
AVNT 7,0%
ESI 6,3%
FY22
AVNT 7,0%
ESI 5,5%
FY23
AVNT 4,4%
ESI 3,9%
FY24
AVNT 6,5%
ESI 7,4%
FY25
AVNT 4,0%
ESI 6,5%
AVNT
ESI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.