Avantor x Danaher
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Em resumo
- Danaher é a empresa maior, com $24,6 bi de receita no exercício 2025 contra $6,6 bi da Avantor, cerca de 3,7 vezes mais.
- Danaher aumentou a receita mais rápido (2,9%, contra −3,4%).
- Danaher reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,1%, contra −3,8%).
- Danaher transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,4%, contra 7,6%).
- Danaher obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,1%, contra −2,1%).
| Último exercício fiscal | AVTR · EF25 | DHR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,7 bi | $162,9 bi |
| Receita | $6,6 bi | $24,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $495 mi | $5,3 bi |
| Lucro líquido | −$530 mi | $3,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,4% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 0,5% | 2,0% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,7% | 59,1% |
| Margem operacional | −3,8% | 19,1% |
| Margem líquida | −8,1% | 14,7% |
| Margem FCL | 7,6% | 21,4% |
| Retorno sobre o capital | −2,1% | 6,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,2% | 7,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | $13,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 22,0x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $75,1 mi | $4,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 37,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
DHR $16,9 bi
FY17
AVTR $1,2 bi
DHR $18,3 bi
FY18
AVTR $5,9 bi
DHR $19,9 bi
FY19
AVTR $6,0 bi
DHR $17,9 bi
FY20
AVTR $6,4 bi
DHR $22,3 bi
FY21
AVTR $7,4 bi
DHR $24,8 bi
FY22
AVTR $7,5 bi
DHR $26,6 bi
FY23
AVTR $7,0 bi
DHR $23,9 bi
FY24
AVTR $6,8 bi
DHR $23,9 bi
FY25
AVTR $6,6 bi
DHR $24,6 bi
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR 16,2%
FY17
AVTR −16,9%
DHR 14,0%
FY18
AVTR 7,1%
DHR 15,4%
FY19
AVTR 9,1%
DHR 18,3%
FY20
AVTR 11,1%
DHR 19,0%
FY21
AVTR 13,2%
DHR 25,7%
FY22
AVTR 15,0%
DHR 28,3%
FY23
AVTR 10,0%
DHR 21,8%
FY24
AVTR 16,0%
DHR 20,4%
FY25
AVTR −3,8%
DHR 19,1%
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR $2,9 bi
FY17
AVTR −$193 mi
DHR $2,9 bi
FY18
AVTR $163 mi
DHR $3,4 bi
FY19
AVTR $302 mi
DHR $3,3 bi
FY20
AVTR $868 mi
DHR $5,4 bi
FY21
AVTR $843 mi
DHR $7,1 bi
FY22
AVTR $710 mi
DHR $7,4 bi
FY23
AVTR $724 mi
DHR $5,8 bi
FY24
AVTR $692 mi
DHR $5,3 bi
FY25
AVTR $495 mi
DHR $5,3 bi
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR —
FY17
AVTR —
DHR 6,2%
FY18
AVTR —
DHR 6,8%
FY19
AVTR 9,2%
DHR 6,9%
FY20
AVTR 9,6%
DHR 7,9%
FY21
AVTR 8,1%
DHR 8,9%
FY22
AVTR 8,4%
DHR 10,4%
FY23
AVTR 5,1%
DHR 6,7%
FY24
AVTR 8,9%
DHR 6,3%
FY25
AVTR −2,1%
DHR 6,1%
AVTR
DHR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.