Avantor x Illumina
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Em resumo
- Avantor é a empresa maior, com $6,6 bi de receita no exercício 2025 contra $4,3 bi da Illumina, cerca de 1,5 vezes mais.
- Illumina aumentou a receita mais rápido (−0,7%, contra −3,4%).
- Illumina reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,6%, contra −3,8%).
- Illumina transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,4%, contra 7,6%).
- Illumina obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,3%, contra −2,1%).
| Último exercício fiscal | AVTR · EF25 | ILMN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,7 bi | $41,2 bi |
| Receita | $6,6 bi | $4,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $495 mi | $931 mi |
| Lucro líquido | −$530 mi | $850 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,4% | −0,7% |
| Crescimento em 5 anos | 0,5% | 6,0% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,7% | 66,1% |
| Margem operacional | −3,8% | 18,6% |
| Margem líquida | −8,1% | 19,6% |
| Margem FCL | 7,6% | 21,4% |
| Retorno sobre o capital | −2,1% | 20,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,2% | 33,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | $356 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 22,0x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $75,1 mi | $742 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 50,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2,4 bi
FY17
AVTR $1,2 bi
ILMN $2,8 bi
FY18
AVTR $5,9 bi
ILMN $3,3 bi
FY19
AVTR $6,0 bi
ILMN $3,5 bi
FY20
AVTR $6,4 bi
ILMN $3,2 bi
FY21
AVTR $7,4 bi
ILMN $4,5 bi
FY22
AVTR $7,5 bi
ILMN $4,6 bi
FY23
AVTR $7,0 bi
ILMN $4,5 bi
FY24
AVTR $6,8 bi
ILMN $4,4 bi
FY25
AVTR $6,6 bi
ILMN $4,3 bi
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24,5%
FY17
AVTR −16,9%
ILMN 22,0%
FY18
AVTR 7,1%
ILMN 26,5%
FY19
AVTR 9,1%
ILMN 27,8%
FY20
AVTR 11,1%
ILMN 17,9%
FY21
AVTR 13,2%
ILMN −2,7%
FY22
AVTR 15,0%
ILMN −91,2%
FY23
AVTR 10,0%
ILMN −23,7%
FY24
AVTR 16,0%
ILMN −19,1%
FY25
AVTR −3,8%
ILMN 18,6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519 mi
FY17
AVTR −$193 mi
ILMN $565 mi
FY18
AVTR $163 mi
ILMN $846 mi
FY19
AVTR $302 mi
ILMN $842 mi
FY20
AVTR $868 mi
ILMN $891 mi
FY21
AVTR $843 mi
ILMN $337 mi
FY22
AVTR $710 mi
ILMN $106 mi
FY23
AVTR $724 mi
ILMN $283 mi
FY24
AVTR $692 mi
ILMN $709 mi
FY25
AVTR $495 mi
ILMN $931 mi
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26,9%
FY17
AVTR —
ILMN 21,4%
FY18
AVTR —
ILMN 34,3%
FY19
AVTR 9,2%
ILMN 35,3%
FY20
AVTR 9,6%
ILMN 18,7%
FY21
AVTR 8,1%
ILMN −1,7%
FY22
AVTR 8,4%
ILMN −39,7%
FY23
AVTR 5,1%
ILMN −13,3%
FY24
AVTR 8,9%
ILMN −14,1%
FY25
AVTR −2,1%
ILMN 20,3%
AVTR
ILMN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.