Avantor x Thermo Fisher Scientific
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Em resumo
- Thermo Fisher Scientific é a empresa maior, com $44,6 bi de receita no exercício 2025 contra $6,6 bi da Avantor, cerca de 6,8 vezes mais.
- Thermo Fisher Scientific aumentou a receita mais rápido (3,9%, contra −3,4%).
- Thermo Fisher Scientific reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra −3,8%).
- Thermo Fisher Scientific transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,1%, contra 7,6%).
- Thermo Fisher Scientific obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,1%, contra −2,1%).
| Último exercício fiscal | AVTR · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,7 bi | $250,0 bi |
| Receita | $6,6 bi | $44,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $495 mi | $6,3 bi |
| Lucro líquido | −$530 mi | $6,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,4% | 3,9% |
| Crescimento em 5 anos | 0,5% | 6,7% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,7% | — |
| Margem operacional | −3,8% | 17,4% |
| Margem líquida | −8,1% | 15,1% |
| Margem FCL | 7,6% | 14,1% |
| Retorno sobre o capital | −2,1% | 9,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,2% | 13,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | $29,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 22,0x | 2,8x |
| Dividendos e recompras | $75,1 mi | $3,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
TMO $18,3 bi
FY17
AVTR $1,2 bi
TMO $20,9 bi
FY18
AVTR $5,9 bi
TMO $24,4 bi
FY19
AVTR $6,0 bi
TMO $25,5 bi
FY20
AVTR $6,4 bi
TMO $32,2 bi
FY21
AVTR $7,4 bi
TMO $39,2 bi
FY22
AVTR $7,5 bi
TMO $44,9 bi
FY23
AVTR $7,0 bi
TMO $42,9 bi
FY24
AVTR $6,8 bi
TMO $42,9 bi
FY25
AVTR $6,6 bi
TMO $44,6 bi
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 13,5%
FY17
AVTR −16,9%
TMO 14,2%
FY18
AVTR 7,1%
TMO 15,5%
FY19
AVTR 9,1%
TMO 18,0%
FY20
AVTR 11,1%
TMO 24,2%
FY21
AVTR 13,2%
TMO 25,6%
FY22
AVTR 15,0%
TMO 18,7%
FY23
AVTR 10,0%
TMO 16,0%
FY24
AVTR 16,0%
TMO 17,1%
FY25
AVTR −3,8%
TMO 17,4%
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO $2,8 bi
FY17
AVTR −$193 mi
TMO $3,5 bi
FY18
AVTR $163 mi
TMO $3,8 bi
FY19
AVTR $302 mi
TMO $4,0 bi
FY20
AVTR $868 mi
TMO $6,8 bi
FY21
AVTR $843 mi
TMO $6,8 bi
FY22
AVTR $710 mi
TMO $6,9 bi
FY23
AVTR $724 mi
TMO $6,9 bi
FY24
AVTR $692 mi
TMO $7,3 bi
FY25
AVTR $495 mi
TMO $6,3 bi
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 7,1%
FY17
AVTR —
TMO 6,7%
FY18
AVTR —
TMO 7,7%
FY19
AVTR 9,2%
TMO —
FY20
AVTR 9,6%
TMO —
FY21
AVTR 8,1%
TMO 15,0%
FY22
AVTR 8,4%
TMO 10,8%
FY23
AVTR 5,1%
TMO 9,1%
FY24
AVTR 8,9%
TMO 8,9%
FY25
AVTR −2,1%
TMO 9,1%
AVTR
TMO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.