Axalta x H.B. Fuller
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Axalta é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,5 bi da H.B. Fuller.
- Axalta transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,9%, contra 3,5%).
- Axalta obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,5%, contra 6,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Axalta: um P/L de 20,0x contra 13,8x da H.B. Fuller.
| Último exercício fiscal | AXTA · EF25 | FUL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,3 bi | $2,7 bi |
| Receita | $5,1 bi | $3,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $453 mi | $121 mi |
| Lucro líquido | $378 mi | $152 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,0% | −2,7% |
| Crescimento em 5 anos | 6,5% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −1,5% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 34,4% | 31,1% |
| Margem operacional | 14,4% | — |
| Margem líquida | 7,4% | 4,4% |
| Margem FCL | 8,9% | 3,5% |
| Retorno sobre o capital | 10,5% | 6,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,8% | 7,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,5 bi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,5x | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $165 mi | $111 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 13,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
AXTA $4,1 bi
FUL $2,1 bi
FY17
AXTA $4,4 bi
FUL $2,3 bi
FY18
AXTA $4,7 bi
FUL $3,0 bi
FY19
AXTA $4,5 bi
FUL $2,9 bi
FY20
AXTA $3,7 bi
FUL $2,8 bi
FY21
AXTA $4,4 bi
FUL $3,3 bi
FY22
AXTA $4,9 bi
FUL $3,7 bi
FY23
AXTA $5,2 bi
FUL $3,5 bi
FY24
AXTA $5,3 bi
FUL $3,6 bi
FY25
AXTA $5,1 bi
FUL $3,5 bi
AXTA
FUL
FY16
AXTA 9,9%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 8,3%
FUL 5,2%
FY18
AXTA 9,4%
FUL 7,8%
FY19
AXTA 10,9%
FUL 7,8%
FY20
AXTA 8,2%
FUL 7,8%
FY21
AXTA 10,5%
FUL 7,7%
FY22
AXTA 8,7%
FUL 8,6%
FY23
AXTA 11,3%
FUL 10,1%
FY24
AXTA 13,4%
FUL 9,8%
FY25
AXTA 14,4%
FUL —
AXTA
FUL
FY16
AXTA $423 mi
FUL $132 mi
FY17
AXTA $415 mi
FUL $111 mi
FY18
AXTA $353 mi
FUL $185 mi
FY19
AXTA $461 mi
FUL $207 mi
FY20
AXTA $427 mi
FUL $244 mi
FY21
AXTA $437 mi
FUL $117 mi
FY22
AXTA $143 mi
FUL $127 mi
FY23
AXTA $437 mi
FUL $259 mi
FY24
AXTA $436 mi
FUL $163 mi
FY25
AXTA $453 mi
FUL $121 mi
AXTA
FUL
FY16
AXTA 5,4%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 4,2%
FUL 4,2%
FY18
AXTA 7,7%
FUL 7,3%
FY19
AXTA 8,4%
FUL 5,1%
FY20
AXTA 7,3%
FUL 5,1%
FY21
AXTA 8,3%
FUL 5,6%
FY22
AXTA 6,8%
FUL 7,0%
FY23
AXTA 9,8%
FUL 6,4%
FY24
AXTA 11,9%
FUL 6,8%
FY25
AXTA 10,5%
FUL 6,3%
AXTA
FUL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.