Boeing x GE Aerospace
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Em resumo
- Boeing é a empresa maior, com $89,5 bi de receita no exercício 2025 contra $45,9 bi da GE Aerospace, cerca de 2,0 vezes mais.
- Boeing aumentou a receita mais rápido (34,5%, contra 18,5%).
- GE Aerospace transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,8%, contra −2,1%).
- GE Aerospace obteve um retorno maior sobre o capital investido (35,8%, contra 13,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Boeing: um P/L de 67,0x contra 33,0x da GE Aerospace.
| Último exercício fiscal | BA · EF25 | GE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $148,9 bi | $297,4 bi |
| Receita | $89,5 bi | $45,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,9 bi | $7,3 bi |
| Lucro líquido | $2,2 bi | $8,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 34,5% | 18,5% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | −9,6% |
| Variação do número de ações | 17,8% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 4,8% | — |
| Margem operacional | 4,8% | — |
| Margem líquida | 2,5% | 19,0% |
| Margem FCL | −2,1% | 15,8% |
| Retorno sobre o capital | 13,5% | 35,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 45,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $24,7 bi | $8,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,0x | 0,7x |
| Dividendos e recompras | $331 mi | $9,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 67,0x | 33,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 bi
GE $119,5 bi
FY17
BA $94,0 bi
GE $99,3 bi
FY18
BA $101,1 bi
GE $97,0 bi
FY19
BA $76,6 bi
GE $90,2 bi
FY20
BA $58,2 bi
GE $75,8 bi
FY21
BA $62,3 bi
GE $56,5 bi
FY22
BA $66,6 bi
GE $29,1 bi
FY23
BA $77,8 bi
GE $35,3 bi
FY24
BA $66,5 bi
GE $38,7 bi
FY25
BA $89,5 bi
GE $45,9 bi
BA
GE
FY16
BA 7,0%
GE —
FY17
BA 11,0%
GE —
FY18
BA 11,9%
GE —
FY19
BA −2,6%
GE —
FY20
BA −22,0%
GE —
FY21
BA −4,6%
GE —
FY22
BA −5,3%
GE —
FY23
BA −1,0%
GE —
FY24
BA −16,1%
GE —
FY25
BA 4,8%
GE —
BA
GE
FY16
BA $7,9 bi
GE −$6,0 bi
FY17
BA $11,6 bi
GE −$88,0 mi
FY18
BA $13,6 bi
GE −$1,6 bi
FY19
BA −$4,3 bi
GE $6,5 bi
FY20
BA −$19,7 bi
GE $2,0 bi
FY21
BA −$4,4 bi
GE $2,2 bi
FY22
BA $2,3 bi
GE $4,5 bi
FY23
BA $4,4 bi
GE $4,3 bi
FY24
BA −$14,3 bi
GE $3,7 bi
FY25
BA −$1,9 bi
GE $7,3 bi
BA
GE
FY16
BA —
GE 6,7%
FY17
BA —
GE −3,5%
FY18
BA —
GE −9,1%
FY19
BA —
GE 3,1%
FY20
BA —
GE 11,2%
FY21
BA —
GE —
FY22
BA −11,0%
GE —
FY23
BA −2,9%
GE 28,3%
FY24
BA −39,8%
GE 25,2%
FY25
BA 13,5%
GE 35,8%
BA
GE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.