BlackBerry x CommVault Systems
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CommVault Systems é a empresa maior, com $1,2 bi de receita no exercício 2026 contra $549 mi da BlackBerry, cerca de 2,2 vezes mais.
- CommVault Systems aumentou a receita mais rápido (18,9%, contra 2,7%).
- BlackBerry reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,8%, contra 6,3%).
- CommVault Systems transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 20,0%, contra 8,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CommVault Systems: um P/L de 107,9x contra 74,3x da BlackBerry.
| Último exercício fiscal | BB · EF26 | CVLT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,8 bi | $7,1 bi |
| Receita | $549 mi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $46,5 mi | $237 mi |
| Lucro líquido | $53,2 mi | $70,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,7% | 18,9% |
| Crescimento em 5 anos | −9,3% | 10,4% |
| Variação do número de ações | 1,0% | −1,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 76,2% | 81,2% |
| Margem operacional | 8,8% | 6,3% |
| Margem líquida | 9,7% | 6,0% |
| Margem FCL | 8,5% | 20,0% |
| Retorno sobre o capital | 7,5% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,3% | 42,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$163 mi | −$19,1 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,5x | −0,2x |
| Dividendos e recompras | $60,7 mi | $446 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 74,3x | 107,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
BB $1,3 bi
CVLT $645 mi
FY18
BB $932 mi
CVLT $699 mi
FY19
BB $904 mi
CVLT $711 mi
FY20
BB $1,0 bi
CVLT $671 mi
FY21
BB $893 mi
CVLT $724 mi
FY22
BB $718 mi
CVLT $770 mi
FY23
BB $526 mi
CVLT $785 mi
FY24
BB $759 mi
CVLT $839 mi
FY25
BB $535 mi
CVLT $996 mi
FY26
BB $549 mi
CVLT $1,2 bi
BB
CVLT
FY17
BB −90,2%
CVLT −0,2%
FY18
BB 30,4%
CVLT −0,1%
FY19
BB 6,6%
CVLT 0,7%
FY20
BB −14,3%
CVLT −2,6%
FY21
BB −124,0%
CVLT −3,1%
FY22
BB −0,3%
CVLT 5,4%
FY23
BB −39,3%
CVLT −2,0%
FY24
BB 1,5%
CVLT 9,0%
FY25
BB 0,2%
CVLT 7,4%
FY26
BB 8,8%
CVLT 6,3%
BB
CVLT
FY17
BB −$241 mi
CVLT $93,6 mi
FY18
BB $689 mi
CVLT $77,1 mi
FY19
BB $83,0 mi
CVLT $104 mi
FY20
BB $14,0 mi
CVLT $85,3 mi
FY21
BB $74,0 mi
CVLT $116 mi
FY22
BB −$36,0 mi
CVLT $173 mi
FY23
BB −$270 mi
CVLT $167 mi
FY24
BB −$10,6 mi
CVLT $200 mi
FY25
BB $13,4 mi
CVLT $204 mi
FY26
BB $46,5 mi
CVLT $237 mi
BB
CVLT
FY17
BB —
CVLT —
FY18
BB —
CVLT —
FY19
BB —
CVLT —
FY20
BB —
CVLT —
FY21
BB —
CVLT —
FY22
BB —
CVLT —
FY23
BB —
CVLT —
FY24
BB 1,0%
CVLT —
FY25
BB 0,1%
CVLT —
FY26
BB 7,5%
CVLT —
BB
CVLT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.