BlackBerry x Qualys
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Em resumo
- Qualys é a empresa maior, com $669 mi de receita no exercício 2025 contra $549 mi da BlackBerry.
- Qualys aumentou a receita mais rápido (10,1%, contra 2,7%).
- Qualys reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,2%, contra 8,8%).
- Qualys transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 45,5%, contra 8,5%).
- Qualys obteve um retorno maior sobre o capital investido (169,1%, contra 7,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BlackBerry: um P/L de 74,3x contra 37,5x da Qualys.
| Último exercício fiscal | BB · EF26 | QLYS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,8 bi | $7,6 bi |
| Receita | $549 mi | $669 mi |
| Fluxo de caixa livre | $46,5 mi | $304 mi |
| Lucro líquido | $53,2 mi | $198 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,7% | 10,1% |
| Crescimento em 5 anos | −9,3% | 13,0% |
| Variação do número de ações | 1,0% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 76,2% | 82,9% |
| Margem operacional | 8,8% | 33,2% |
| Margem líquida | 9,7% | 29,6% |
| Margem FCL | 8,5% | 45,5% |
| Retorno sobre o capital | 7,5% | 169,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,3% | 38,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$163 mi | −$446 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,5x | −1,9x |
| Dividendos e recompras | $60,7 mi | $183 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 74,3x | 37,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
BB $1,3 bi
QLYS $231 mi
FY18
BB $932 mi
QLYS $279 mi
FY19
BB $904 mi
QLYS $322 mi
FY20
BB $1,0 bi
QLYS $363 mi
FY21
BB $893 mi
QLYS $411 mi
FY22
BB $718 mi
QLYS $490 mi
FY23
BB $526 mi
QLYS $555 mi
FY24
BB $759 mi
QLYS $608 mi
FY25
BB $535 mi
QLYS $669 mi
FY26
BB $549 mi
QLYS —
BB
QLYS
FY17
BB −90,2%
QLYS 16,1%
FY18
BB 30,4%
QLYS 18,1%
FY19
BB 6,6%
QLYS 22,5%
FY20
BB −14,3%
QLYS 26,6%
FY21
BB −124,0%
QLYS 21,3%
FY22
BB −0,3%
QLYS 26,7%
FY23
BB −39,3%
QLYS 29,4%
FY24
BB 1,5%
QLYS 30,8%
FY25
BB 0,2%
QLYS 33,2%
FY26
BB 8,8%
QLYS —
BB
QLYS
FY17
BB −$241 mi
QLYS $69,8 mi
FY18
BB $689 mi
QLYS $103 mi
FY19
BB $83,0 mi
QLYS $133 mi
FY20
BB $14,0 mi
QLYS $150 mi
FY21
BB $74,0 mi
QLYS $176 mi
FY22
BB −$36,0 mi
QLYS $183 mi
FY23
BB −$270 mi
QLYS $236 mi
FY24
BB −$10,6 mi
QLYS $232 mi
FY25
BB $13,4 mi
QLYS $304 mi
FY26
BB $46,5 mi
QLYS —
BB
QLYS
FY17
BB —
QLYS —
FY18
BB —
QLYS 81,3%
FY19
BB —
QLYS 79,8%
FY20
BB —
QLYS —
FY21
BB —
QLYS —
FY22
BB —
QLYS —
FY23
BB —
QLYS —
FY24
BB 1,0%
QLYS —
FY25
BB 0,1%
QLYS 169,1%
FY26
BB 7,5%
QLYS —
BB
QLYS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.