Bath & Body Works x Garmin
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Em resumo
- Bath & Body Works é a empresa maior, com $7,3 bi de receita no exercício 2025 contra $7,2 bi da Garmin.
- Garmin aumentou a receita mais rápido (15,1%, contra −0,2%).
- Garmin reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,9%, contra 15,4%).
- Garmin transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,8%, contra 11,9%).
- Bath & Body Works obteve um retorno maior sobre o capital investido (47,5%, contra 26,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Garmin: um P/L de 32,8x contra 5,5x da Bath & Body Works.
| Último exercício fiscal | BBWI · EF25 | GRMN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,2 bi | $56,9 bi |
| Receita | $7,3 bi | $7,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $865 mi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $649 mi | $1,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,2% | 15,1% |
| Crescimento em 5 anos | 2,5% | 11,6% |
| Variação do número de ações | −5,4% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,7% | 58,7% |
| Margem operacional | 15,4% | 25,9% |
| Margem líquida | 8,9% | 23,0% |
| Margem FCL | 11,9% | 18,8% |
| Retorno sobre o capital | 47,5% | 26,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 19,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,9 bi | −$2,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | −1,3x |
| Dividendos e recompras | $568 mi | $664 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 5,5x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 bi
GRMN $3,0 bi
FY17
BBWI $12,6 bi
GRMN $3,1 bi
FY18
BBWI $13,2 bi
GRMN $3,3 bi
FY19
BBWI $5,4 bi
GRMN $3,8 bi
FY20
BBWI $6,4 bi
GRMN $4,2 bi
FY21
BBWI $7,9 bi
GRMN $5,0 bi
FY22
BBWI $7,6 bi
GRMN $4,9 bi
FY23
BBWI $7,4 bi
GRMN $5,2 bi
FY24
BBWI $7,3 bi
GRMN $6,3 bi
FY25
BBWI $7,3 bi
GRMN $7,2 bi
BBWI
GRMN
FY16
BBWI 15,9%
GRMN 20,8%
FY17
BBWI 13,7%
GRMN 21,9%
FY18
BBWI 9,4%
GRMN 23,3%
FY19
BBWI 19,2%
GRMN 25,2%
FY20
BBWI 24,9%
GRMN 25,2%
FY21
BBWI 25,5%
GRMN 24,5%
FY22
BBWI 18,2%
GRMN 21,2%
FY23
BBWI 17,3%
GRMN 20,9%
FY24
BBWI 17,3%
GRMN 25,3%
FY25
BBWI 15,4%
GRMN 25,9%
BBWI
GRMN
FY16
BBWI $1,0 bi
GRMN $615 mi
FY17
BBWI $699 mi
GRMN $521 mi
FY18
BBWI $748 mi
GRMN $764 mi
FY19
BBWI $778 mi
GRMN $581 mi
FY20
BBWI $1,8 bi
GRMN $950 mi
FY21
BBWI $1,2 bi
GRMN $705 mi
FY22
BBWI $816 mi
GRMN $544 mi
FY23
BBWI $656 mi
GRMN $1,2 bi
FY24
BBWI $660 mi
GRMN $1,2 bi
FY25
BBWI $865 mi
GRMN $1,4 bi
BBWI
GRMN
FY16
BBWI 45,9%
GRMN —
FY17
BBWI 40,0%
GRMN 24,6%
FY18
BBWI 26,8%
GRMN 22,9%
FY19
BBWI 26,2%
GRMN 29,6%
FY20
BBWI 52,8%
GRMN 26,9%
FY21
BBWI 86,0%
GRMN 27,5%
FY22
BBWI 75,1%
GRMN 20,8%
FY23
BBWI 71,2%
GRMN 22,3%
FY24
BBWI 56,1%
GRMN 25,5%
FY25
BBWI 47,5%
GRMN 26,8%
BBWI
GRMN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.