Becton Dickinson x Medtronic
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Em resumo
- Medtronic é a empresa maior, com $36,4 bi de receita no exercício 2026 contra $21,8 bi da Becton Dickinson, cerca de 1,7 vezes mais.
- Medtronic reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,8%, contra 11,8%).
- Medtronic transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,9%, contra 12,2%).
- Medtronic obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,7%, contra 5,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Becton Dickinson: um P/L de 59,9x contra 23,4x da Medtronic.
| Último exercício fiscal | BDX · EF25 | MDT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $54,7 bi | $122,6 bi |
| Receita | $21,8 bi | $36,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,7 bi | $5,4 bi |
| Lucro líquido | $1,7 bi | $4,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,2% | 8,4% |
| Crescimento em 5 anos | 6,3% | 3,8% |
| Variação do número de ações | −0,9% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,4% | 65,0% |
| Margem operacional | 11,8% | 17,8% |
| Margem líquida | 7,7% | 13,2% |
| Margem FCL | 12,2% | 14,9% |
| Retorno sobre o capital | 5,5% | 7,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,5% | 9,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $17,0 bi | $17,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,4x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $2,2 bi | $4,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 59,9x | 23,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
BDX $12,1 bi
MDT $29,7 bi
FY18
BDX $16,0 bi
MDT $30,0 bi
FY19
BDX $17,3 bi
MDT $30,6 bi
FY20
BDX $16,1 bi
MDT $28,9 bi
FY21
BDX $19,1 bi
MDT $30,1 bi
FY22
BDX $18,9 bi
MDT $31,7 bi
FY23
BDX $19,4 bi
MDT $31,2 bi
FY24
BDX $20,2 bi
MDT $32,4 bi
FY25
BDX $21,8 bi
MDT $33,5 bi
FY26
BDX —
MDT $36,4 bi
BDX
MDT
FY17
BDX 12,6%
MDT 18,1%
FY18
BDX 9,4%
MDT 22,2%
FY19
BDX 10,2%
MDT 20,5%
FY20
BDX 5,7%
MDT 16,6%
FY21
BDX 11,8%
MDT 14,9%
FY22
BDX 12,1%
MDT 18,2%
FY23
BDX 10,9%
MDT 17,6%
FY24
BDX 11,9%
MDT 15,9%
FY25
BDX 11,8%
MDT 17,8%
FY26
BDX —
MDT 17,8%
BDX
MDT
FY17
BDX $1,8 bi
MDT $5,6 bi
FY18
BDX $2,0 bi
MDT $3,6 bi
FY19
BDX $2,4 bi
MDT $5,9 bi
FY20
BDX $2,8 bi
MDT $6,0 bi
FY21
BDX $3,5 bi
MDT $4,9 bi
FY22
BDX $1,5 bi
MDT $6,0 bi
FY23
BDX $2,1 bi
MDT $4,6 bi
FY24
BDX $3,1 bi
MDT $5,2 bi
FY25
BDX $2,7 bi
MDT $5,2 bi
FY26
BDX —
MDT $5,4 bi
BDX
MDT
FY17
BDX —
MDT 6,7%
FY18
BDX 2,7%
MDT 5,4%
FY19
BDX 4,6%
MDT 8,6%
FY20
BDX 2,0%
MDT 7,3%
FY21
BDX 5,6%
MDT —
FY22
BDX 5,5%
MDT —
FY23
BDX 5,0%
MDT 5,9%
FY24
BDX 5,1%
MDT 5,8%
FY25
BDX 5,5%
MDT 7,5%
FY26
BDX —
MDT 7,7%
BDX
MDT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.