Bloom Energy x EnerSys
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- EnerSys é a empresa maior, com $3,8 bi de receita no exercício 2026 contra $2,0 bi da Bloom Energy, cerca de 1,9 vezes mais.
- Bloom Energy aumentou a receita mais rápido (37,3%, contra 3,7%).
- EnerSys reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,4%, contra 3,6%).
- EnerSys transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,5%, contra 2,8%).
- EnerSys obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,7%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Bloom Energy: um P/L de 117,9x contra 17,8x da EnerSys.
| Último exercício fiscal | BE · EF25 | ENS · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $62,7 bi | $6,2 bi |
| Receita | $2,0 bi | $3,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $57,2 mi | $468 mi |
| Lucro líquido | −$87,1 mi | $294 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 37,3% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 20,6% | 4,7% |
| Variação do número de ações | 5,7% | −5,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,0% | 29,3% |
| Margem operacional | 3,6% | 11,4% |
| Margem líquida | −4,3% | 7,8% |
| Margem FCL | 2,8% | 12,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 13,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | −13,1% | 15,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $173 mi | $674 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 1,3x |
| Dividendos e recompras | $0,9 mi | $409 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 117,9x | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY17
BE $366 mi
ENS $2,4 bi
FY18
BE $633 mi
ENS $2,6 bi
FY19
BE $785 mi
ENS $2,8 bi
FY20
BE $794 mi
ENS $3,1 bi
FY21
BE $972 mi
ENS $3,0 bi
FY22
BE $1,2 bi
ENS $3,4 bi
FY23
BE $1,3 bi
ENS $3,7 bi
FY24
BE $1,5 bi
ENS $3,6 bi
FY25
BE $2,0 bi
ENS $3,6 bi
FY26
BE —
ENS $3,8 bi
BE
ENS
FY17
BE −42,4%
ENS 10,0%
FY18
BE −26,1%
ENS 10,5%
FY19
BE −29,7%
ENS 7,6%
FY20
BE −10,2%
ENS 6,2%
FY21
BE −11,8%
ENS 7,3%
FY22
BE −21,8%
ENS 6,1%
FY23
BE −15,7%
ENS 7,5%
FY24
BE 1,6%
ENS 9,8%
FY25
BE 3,6%
ENS 12,9%
FY26
BE —
ENS 11,4%
BE
ENS
FY17
BE −$153 mi
ENS $196 mi
FY18
BE −$137 mi
ENS $141 mi
FY19
BE $113 mi
ENS $127 mi
FY20
BE −$137 mi
ENS $152 mi
FY21
BE −$110 mi
ENS $288 mi
FY22
BE −$309 mi
ENS −$140 mi
FY23
BE −$456 mi
ENS $191 mi
FY24
BE $33,2 mi
ENS $371 mi
FY25
BE $57,2 mi
ENS $139 mi
FY26
BE —
ENS $468 mi
BE
ENS
FY17
BE —
ENS 14,3%
FY18
BE —
ENS 10,9%
FY19
BE −68,2%
ENS 11,4%
FY20
BE −23,2%
ENS 8,6%
FY21
BE −43,4%
ENS 8,6%
FY22
BE −71,5%
ENS 7,6%
FY23
BE −28,7%
ENS 9,9%
FY24
BE 2,1%
ENS 14,1%
FY25
BE 5,8%
ENS 16,8%
FY26
BE —
ENS 13,7%
BE
ENS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.