Bloom Energy x EXL
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- EXL é a empresa maior, com $2,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da Bloom Energy.
- Bloom Energy aumentou a receita mais rápido (37,3%, contra 13,6%).
- EXL reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,0%, contra 3,6%).
- EXL transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,3%, contra 2,8%).
- EXL obteve um retorno maior sobre o capital investido (28,4%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Bloom Energy: um P/L de 117,9x contra 27,1x da EXL.
| Último exercício fiscal | BE · EF25 | EXLS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $62,7 bi | $6,6 bi |
| Receita | $2,0 bi | $2,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $57,2 mi | $298 mi |
| Lucro líquido | −$87,1 mi | $251 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 37,3% | 13,6% |
| Crescimento em 5 anos | 20,6% | 16,9% |
| Variação do número de ações | 5,7% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,0% | 38,4% |
| Margem operacional | 3,6% | 15,0% |
| Margem líquida | −4,3% | 12,0% |
| Margem FCL | 2,8% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 28,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −13,1% | 27,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $173 mi | −$27,6 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −0,1x |
| Dividendos e recompras | $0,9 mi | $329 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 117,9x | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
BE $209 mi
EXLS $686 mi
FY17
BE $366 mi
EXLS $762 mi
FY18
BE $633 mi
EXLS $883 mi
FY19
BE $785 mi
EXLS $991 mi
FY20
BE $794 mi
EXLS $958 mi
FY21
BE $972 mi
EXLS $1,1 bi
FY22
BE $1,2 bi
EXLS $1,4 bi
FY23
BE $1,3 bi
EXLS $1,6 bi
FY24
BE $1,5 bi
EXLS $1,8 bi
FY25
BE $2,0 bi
EXLS $2,1 bi
BE
EXLS
FY16
BE −115,6%
EXLS 9,4%
FY17
BE −42,4%
EXLS 9,5%
FY18
BE −26,1%
EXLS 5,6%
FY19
BE −29,7%
EXLS 7,7%
FY20
BE −10,2%
EXLS 11,5%
FY21
BE −11,8%
EXLS 13,9%
FY22
BE −21,8%
EXLS 13,6%
FY23
BE −15,7%
EXLS 14,6%
FY24
BE 1,6%
EXLS 14,3%
FY25
BE 3,6%
EXLS 15,0%
BE
EXLS
FY16
BE −$292 mi
EXLS $76,6 mi
FY17
BE −$153 mi
EXLS $78,0 mi
FY18
BE −$137 mi
EXLS $51,7 mi
FY19
BE $113 mi
EXLS $128 mi
FY20
BE −$137 mi
EXLS $161 mi
FY21
BE −$110 mi
EXLS $147 mi
FY22
BE −$309 mi
EXLS $121 mi
FY23
BE −$456 mi
EXLS $158 mi
FY24
BE $33,2 mi
EXLS $222 mi
FY25
BE $57,2 mi
EXLS $298 mi
BE
EXLS
FY16
BE —
EXLS 14,0%
FY17
BE —
EXLS —
FY18
BE —
EXLS —
FY19
BE −68,2%
EXLS 10,2%
FY20
BE −23,2%
EXLS 15,2%
FY21
BE −43,4%
EXLS 20,6%
FY22
BE −71,5%
EXLS 21,4%
FY23
BE −28,7%
EXLS 24,5%
FY24
BE 2,1%
EXLS 23,8%
FY25
BE 5,8%
EXLS 28,4%
BE
EXLS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.