Bloom Energy x Sensata Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Sensata Technologies é a empresa maior, com $3,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da Bloom Energy, cerca de 1,8 vezes mais.
- Bloom Energy aumentou a receita mais rápido (37,3%, contra −5,8%).
- Sensata Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 6,4%, contra 3,6%).
- Sensata Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 2,8%).
- Bloom Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,8%, contra 2,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Bloom Energy: um P/L de 117,9x contra 67,3x da Sensata Technologies.
| Último exercício fiscal | BE · EF25 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $62,7 bi | $5,9 bi |
| Receita | $2,0 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $57,2 mi | $490 mi |
| Lucro líquido | −$87,1 mi | $31,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 37,3% | −5,8% |
| Crescimento em 5 anos | 20,6% | 4,0% |
| Variação do número de ações | 5,7% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,0% | 29,3% |
| Margem operacional | 3,6% | 6,4% |
| Margem líquida | −4,3% | 0,8% |
| Margem FCL | 2,8% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 2,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | −13,1% | 1,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $173 mi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $0,9 mi | $191 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 117,9x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BE $209 mi
ST $3,2 bi
FY17
BE $366 mi
ST $3,3 bi
FY18
BE $633 mi
ST $3,5 bi
FY19
BE $785 mi
ST $3,5 bi
FY20
BE $794 mi
ST $3,0 bi
FY21
BE $972 mi
ST $3,8 bi
FY22
BE $1,2 bi
ST $4,0 bi
FY23
BE $1,3 bi
ST $4,1 bi
FY24
BE $1,5 bi
ST $3,9 bi
FY25
BE $2,0 bi
ST $3,7 bi
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 mi
ST $391 mi
FY17
BE −$153 mi
ST $413 mi
FY18
BE −$137 mi
ST $461 mi
FY19
BE $113 mi
ST $458 mi
FY20
BE −$137 mi
ST $453 mi
FY21
BE −$110 mi
ST $410 mi
FY22
BE −$309 mi
ST $311 mi
FY23
BE −$456 mi
ST $272 mi
FY24
BE $33,2 mi
ST $393 mi
FY25
BE $57,2 mi
ST $490 mi
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.