Bloom Energy x Woodward
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Woodward é a empresa maior, com $3,6 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da Bloom Energy, cerca de 1,8 vezes mais.
- Bloom Energy aumentou a receita mais rápido (37,3%, contra 7,3%).
- Woodward transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,5%, contra 2,8%).
- Woodward obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,8%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Bloom Energy: um P/L de 117,9x contra 33,8x da Woodward.
| Último exercício fiscal | BE · EF25 | WWD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $62,7 bi | $18,5 bi |
| Receita | $2,0 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $57,2 mi | $340 mi |
| Lucro líquido | −$87,1 mi | $442 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 37,3% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | 20,6% | 7,4% |
| Variação do número de ações | 5,7% | −1,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,0% | 26,8% |
| Margem operacional | 3,6% | — |
| Margem líquida | −4,3% | 12,4% |
| Margem FCL | 2,8% | 9,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 16,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | −13,1% | 18,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $173 mi | $378 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $0,9 mi | $238 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 117,9x | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
BE $209 mi
WWD $2,0 bi
FY17
BE $366 mi
WWD $2,1 bi
FY18
BE $633 mi
WWD $2,3 bi
FY19
BE $785 mi
WWD $2,9 bi
FY20
BE $794 mi
WWD $2,5 bi
FY21
BE $972 mi
WWD $2,2 bi
FY22
BE $1,2 bi
WWD $2,4 bi
FY23
BE $1,3 bi
WWD $2,9 bi
FY24
BE $1,5 bi
WWD $3,3 bi
FY25
BE $2,0 bi
WWD $3,6 bi
BE
WWD
FY16
BE −115,6%
WWD —
FY17
BE −42,4%
WWD —
FY18
BE −26,1%
WWD —
FY19
BE −29,7%
WWD —
FY20
BE −10,2%
WWD —
FY21
BE −11,8%
WWD —
FY22
BE −21,8%
WWD —
FY23
BE −15,7%
WWD —
FY24
BE 1,6%
WWD —
FY25
BE 3,6%
WWD —
BE
WWD
FY16
BE −$292 mi
WWD $260 mi
FY17
BE −$153 mi
WWD $215 mi
FY18
BE −$137 mi
WWD $172 mi
FY19
BE $113 mi
WWD $292 mi
FY20
BE −$137 mi
WWD $302 mi
FY21
BE −$110 mi
WWD $427 mi
FY22
BE −$309 mi
WWD $141 mi
FY23
BE −$456 mi
WWD $232 mi
FY24
BE $33,2 mi
WWD $343 mi
FY25
BE $57,2 mi
WWD $340 mi
BE
WWD
FY16
BE —
WWD 10,7%
FY17
BE —
WWD —
FY18
BE —
WWD —
FY19
BE −68,2%
WWD 10,9%
FY20
BE −23,2%
WWD —
FY21
BE −43,4%
WWD —
FY22
BE −71,5%
WWD 7,9%
FY23
BE −28,7%
WWD 10,4%
FY24
BE 2,1%
WWD 15,2%
FY25
BE 5,8%
WWD 16,8%
BE
WWD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.