Franklin Resources x Blackstone
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Blackstone é a empresa maior, com $14,5 bi de receita no exercício 2025 contra $8,8 bi da Franklin Resources, cerca de 1,6 vezes mais.
- Blackstone aumentou a receita mais rápido (9,2%, contra 3,5%).
- Blackstone transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 31,5%, contra 10,4%).
- Blackstone obteve um retorno maior sobre o capital investido (22,1%, contra 3,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Blackstone: um P/L de 26,4x contra 21,1x da Franklin Resources.
| Último exercício fiscal | BEN · EF25 | BX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $16,0 bi | $94,4 bi |
| Receita | $8,8 bi | $14,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $912 mi | $4,5 bi |
| Lucro líquido | $525 mi | $3,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,5% | 9,2% |
| Crescimento em 5 anos | 9,5% | 18,8% |
| Variação do número de ações | 1,4% | 1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 6,9% | — |
| Margem líquida | 6,0% | 20,9% |
| Margem FCL | 10,4% | 31,5% |
| Retorno sobre o capital | 3,6% | 22,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,3% | 35,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,2 bi | $9,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | 1,3x |
| Dividendos e recompras | $924 mi | $6,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,1x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
BEN $6,6 bi
BX $5,1 bi
FY17
BEN $6,4 bi
BX $7,1 bi
FY18
BEN $6,3 bi
BX $6,8 bi
FY19
BEN $5,8 bi
BX $7,3 bi
FY20
BEN $5,6 bi
BX $6,1 bi
FY21
BEN $8,4 bi
BX $22,6 bi
FY22
BEN $8,3 bi
BX $8,5 bi
FY23
BEN $7,8 bi
BX $8,0 bi
FY24
BEN $8,5 bi
BX $13,2 bi
FY25
BEN $8,8 bi
BX $14,5 bi
BEN
BX
FY16
BEN 35,8%
BX —
FY17
BEN 35,4%
BX —
FY18
BEN 32,1%
BX —
FY19
BEN 25,4%
BX —
FY20
BEN 18,8%
BX —
FY21
BEN 22,3%
BX —
FY22
BEN 21,4%
BX —
FY23
BEN 14,0%
BX —
FY24
BEN 4,8%
BX —
FY25
BEN 6,9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1,6 bi
BX −$110 mi
FY17
BEN $1,1 bi
BX −$1,7 bi
FY18
BEN $2,1 bi
BX $27,4 mi
FY19
BEN $34,8 mi
BX $1,9 bi
FY20
BEN $980 mi
BX $1,8 bi
FY21
BEN $1,2 bi
BX $3,9 bi
FY22
BEN $1,9 bi
BX $6,1 bi
FY23
BEN $940 mi
BX $3,8 bi
FY24
BEN $794 mi
BX $3,4 bi
FY25
BEN $912 mi
BX $4,5 bi
BEN
BX
FY16
BEN 30,5%
BX 13,2%
FY17
BEN 29,8%
BX 15,3%
FY18
BEN 22,0%
BX 14,1%
FY19
BEN 23,8%
BX 17,4%
FY20
BEN 10,9%
BX 11,3%
FY21
BEN 15,7%
BX 55,0%
FY22
BEN 12,8%
BX 12,2%
FY23
BEN 7,7%
BX 10,8%
FY24
BEN 2,6%
BX 21,6%
FY25
BEN 3,6%
BX 22,1%
BEN
BX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.