Franklin Resources x T. Rowe Price
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Franklin Resources é a empresa maior, com $8,8 bi de receita no exercício 2025 contra $7,3 bi da T. Rowe Price.
- T. Rowe Price reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 29,9%, contra 6,9%).
- T. Rowe Price transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 20,2%, contra 10,4%).
- T. Rowe Price obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,7%, contra 3,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Franklin Resources: um P/L de 21,1x contra 10,5x da T. Rowe Price.
| Último exercício fiscal | BEN · EF25 | TROW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $16,0 bi | $22,3 bi |
| Receita | $8,8 bi | $7,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $912 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $525 mi | $2,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,5% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 9,5% | 3,3% |
| Variação do número de ações | 1,4% | −1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 6,9% | 29,9% |
| Margem líquida | 6,0% | 28,5% |
| Margem FCL | 10,4% | 20,2% |
| Retorno sobre o capital | 3,6% | 21,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,3% | 19,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,2 bi | −$3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | — |
| Dividendos e recompras | $924 mi | $1,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,1x | 10,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
BEN $6,6 bi
TROW $4,3 bi
FY17
BEN $6,4 bi
TROW $4,9 bi
FY18
BEN $6,3 bi
TROW $5,4 bi
FY19
BEN $5,8 bi
TROW $5,6 bi
FY20
BEN $5,6 bi
TROW $6,2 bi
FY21
BEN $8,4 bi
TROW $7,7 bi
FY22
BEN $8,3 bi
TROW $6,5 bi
FY23
BEN $7,8 bi
TROW $6,5 bi
FY24
BEN $8,5 bi
TROW $7,1 bi
FY25
BEN $8,8 bi
TROW $7,3 bi
BEN
TROW
FY16
BEN 35,8%
TROW 40,5%
FY17
BEN 35,4%
TROW 43,4%
FY18
BEN 32,1%
TROW 44,0%
FY19
BEN 25,4%
TROW 42,5%
FY20
BEN 18,8%
TROW 44,2%
FY21
BEN 22,3%
TROW 48,4%
FY22
BEN 21,4%
TROW 36,6%
FY23
BEN 14,0%
TROW 30,7%
FY24
BEN 4,8%
TROW 32,9%
FY25
BEN 6,9%
TROW 29,9%
BEN
TROW
FY16
BEN $1,6 bi
TROW $22,2 mi
FY17
BEN $1,1 bi
TROW $43,4 mi
FY18
BEN $2,1 bi
TROW $1,5 bi
FY19
BEN $34,8 mi
TROW $1,3 bi
FY20
BEN $980 mi
TROW $1,7 bi
FY21
BEN $1,2 bi
TROW $3,2 bi
FY22
BEN $1,9 bi
TROW $2,1 bi
FY23
BEN $940 mi
TROW $911 mi
FY24
BEN $794 mi
TROW $1,3 bi
FY25
BEN $912 mi
TROW $1,5 bi
BEN
TROW
FY16
BEN 30,5%
TROW 30,0%
FY17
BEN 29,8%
TROW 34,5%
FY18
BEN 22,0%
TROW 40,6%
FY19
BEN 23,8%
TROW 36,6%
FY20
BEN 10,9%
TROW 39,3%
FY21
BEN 15,7%
TROW 43,3%
FY22
BEN 12,8%
TROW 23,5%
FY23
BEN 7,7%
TROW 19,7%
FY24
BEN 2,6%
TROW 22,8%
FY25
BEN 3,6%
TROW 21,7%
BEN
TROW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.