Bright Horizons Family Solutions x DoorDash
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Em resumo
- DoorDash é a empresa maior, com $13,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Bright Horizons Family Solutions, cerca de 4,7 vezes mais.
- DoorDash aumentou a receita mais rápido (27,9%, contra 9,2%).
- Bright Horizons Family Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,7%, contra 5,3%).
- DoorDash transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,9%, contra 8,8%).
- DoorDash obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,8%, contra 11,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da DoorDash: um P/L de 93,9x contra 22,5x da Bright Horizons Family Solutions.
| Último exercício fiscal | BFAM · EF25 | DASH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,7 bi | $78,8 bi |
| Receita | $2,9 bi | $13,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $259 mi | $2,2 bi |
| Lucro líquido | $193 mi | $935 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,2% | 27,9% |
| Crescimento em 5 anos | 14,1% | 36,6% |
| Variação do número de ações | −1,8% | 2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 23,8% | — |
| Margem operacional | 10,7% | 5,3% |
| Margem líquida | 6,6% | 6,8% |
| Margem FCL | 8,8% | 15,9% |
| Retorno sobre o capital | 11,2% | 14,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,8% | 10,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $592 mi | −$2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | −1,9x |
| Dividendos e recompras | $225 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,5x | 93,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY16
BFAM $1,6 bi
DASH —
FY17
BFAM $1,7 bi
DASH —
FY18
BFAM $1,9 bi
DASH $291 mi
FY19
BFAM $2,1 bi
DASH $885 mi
FY20
BFAM $1,5 bi
DASH $2,9 bi
FY21
BFAM $1,8 bi
DASH $4,9 bi
FY22
BFAM $2,0 bi
DASH $6,6 bi
FY23
BFAM $2,4 bi
DASH $8,6 bi
FY24
BFAM $2,7 bi
DASH $10,7 bi
FY25
BFAM $2,9 bi
DASH $13,7 bi
BFAM
DASH
FY16
BFAM 12,6%
DASH —
FY17
BFAM 11,8%
DASH —
FY18
BFAM 12,6%
DASH −72,2%
FY19
BFAM 13,0%
DASH −69,6%
FY20
BFAM 3,5%
DASH −15,1%
FY21
BFAM 7,4%
DASH −9,3%
FY22
BFAM 7,8%
DASH −17,1%
FY23
BFAM 7,1%
DASH −6,7%
FY24
BFAM 9,2%
DASH −0,4%
FY25
BFAM 10,7%
DASH 5,3%
BFAM
DASH
FY16
BFAM $138 mi
DASH —
FY17
BFAM $160 mi
DASH —
FY18
BFAM $202 mi
DASH −$172 mi
FY19
BFAM $219 mi
DASH −$545 mi
FY20
BFAM $125 mi
DASH $146 mi
FY21
BFAM $164 mi
DASH $563 mi
FY22
BFAM $118 mi
DASH $191 mi
FY23
BFAM $165 mi
DASH $1,6 bi
FY24
BFAM $240 mi
DASH $2,0 bi
FY25
BFAM $259 mi
DASH $2,2 bi
BFAM
DASH
FY16
BFAM 7,8%
DASH —
FY17
BFAM 11,4%
DASH —
FY18
BFAM 11,0%
DASH —
FY19
BFAM 11,5%
DASH —
FY20
BFAM 2,8%
DASH —
FY21
BFAM 5,3%
DASH —
FY22
BFAM 5,8%
DASH −42,9%
FY23
BFAM 5,2%
DASH −15,4%
FY24
BFAM 8,4%
DASH −1,1%
FY25
BFAM 11,2%
DASH 14,8%
BFAM
DASH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.