Bright Horizons Family Solutions x Frontdoor
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Bright Horizons Family Solutions é a empresa maior, com $2,9 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da Frontdoor.
- Frontdoor aumentou a receita mais rápido (13,6%, contra 9,2%).
- Frontdoor transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,6%, contra 8,8%).
- Frontdoor obteve um retorno maior sobre o capital investido (33,9%, contra 11,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Bright Horizons Family Solutions: um P/L de 22,5x contra 22,3x da Frontdoor.
| Último exercício fiscal | BFAM · EF25 | FTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,7 bi | $6,0 bi |
| Receita | $2,9 bi | $2,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $259 mi | $390 mi |
| Lucro líquido | $193 mi | $255 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,2% | 13,6% |
| Crescimento em 5 anos | 14,1% | 7,3% |
| Variação do número de ações | −1,8% | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 23,8% | 55,3% |
| Margem operacional | 10,7% | — |
| Margem líquida | 6,6% | 12,2% |
| Margem FCL | 8,8% | 18,6% |
| Retorno sobre o capital | 11,2% | 33,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,8% | 106,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $592 mi | $607 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $225 mi | $283 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,5x | 22,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BFAM $1,6 bi
FTDR $1,0 bi
FY17
BFAM $1,7 bi
FTDR $1,2 bi
FY18
BFAM $1,9 bi
FTDR $1,3 bi
FY19
BFAM $2,1 bi
FTDR $1,4 bi
FY20
BFAM $1,5 bi
FTDR $1,5 bi
FY21
BFAM $1,8 bi
FTDR $1,6 bi
FY22
BFAM $2,0 bi
FTDR $1,7 bi
FY23
BFAM $2,4 bi
FTDR $1,8 bi
FY24
BFAM $2,7 bi
FTDR $1,8 bi
FY25
BFAM $2,9 bi
FTDR $2,1 bi
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 12,6%
FTDR —
FY17
BFAM 11,8%
FTDR —
FY18
BFAM 12,6%
FTDR —
FY19
BFAM 13,0%
FTDR —
FY20
BFAM 3,5%
FTDR —
FY21
BFAM 7,4%
FTDR —
FY22
BFAM 7,8%
FTDR —
FY23
BFAM 7,1%
FTDR —
FY24
BFAM 9,2%
FTDR —
FY25
BFAM 10,7%
FTDR —
BFAM
FTDR
FY16
BFAM $138 mi
FTDR $144 mi
FY17
BFAM $160 mi
FTDR $179 mi
FY18
BFAM $202 mi
FTDR $162 mi
FY19
BFAM $219 mi
FTDR $178 mi
FY20
BFAM $125 mi
FTDR $175 mi
FY21
BFAM $164 mi
FTDR $154 mi
FY22
BFAM $118 mi
FTDR $102 mi
FY23
BFAM $165 mi
FTDR $170 mi
FY24
BFAM $240 mi
FTDR $231 mi
FY25
BFAM $259 mi
FTDR $390 mi
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 7,8%
FTDR —
FY17
BFAM 11,4%
FTDR —
FY18
BFAM 11,0%
FTDR —
FY19
BFAM 11,5%
FTDR 56,9%
FY20
BFAM 2,8%
FTDR 45,3%
FY21
BFAM 5,3%
FTDR 46,6%
FY22
BFAM 5,8%
FTDR 25,5%
FY23
BFAM 5,2%
FTDR 51,7%
FY24
BFAM 8,4%
FTDR 37,8%
FY25
BFAM 11,2%
FTDR 33,9%
BFAM
FTDR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.