BJ's Restaurants x Dutch Bros
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dutch Bros é a empresa maior, com $1,6 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da BJ's Restaurants.
- Dutch Bros aumentou a receita mais rápido (27,9%, contra 3,1%).
- Dutch Bros reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,8%, contra 3,3%).
- Dutch Bros obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,9%, contra 11,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Dutch Bros: um P/L de 57,6x contra 30,2x da BJ's Restaurants.
| Último exercício fiscal | BJRI · EF25 | BROS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,2 bi | $5,6 bi |
| Receita | $1,4 bi | $1,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $40,9 mi | $54,4 mi |
| Lucro líquido | $48,8 mi | $79,8 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,1% | 27,9% |
| Crescimento em 5 anos | 12,4% | 38,0% |
| Variação do número de ações | −4,8% | 20,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 74,8% | 25,9% |
| Margem operacional | 3,3% | 9,8% |
| Margem líquida | 3,5% | 4,9% |
| Margem FCL | 2,9% | 3,3% |
| Retorno sobre o capital | 11,1% | 11,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,3% | 13,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $61,2 mi | $353 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dividendos e recompras | $67,8 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,2x | 57,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993 mi
BROS —
FY17
BJRI $1,0 bi
BROS —
FY18
BJRI $1,1 bi
BROS —
FY19
BJRI $1,2 bi
BROS $238 mi
FY20
BJRI $779 mi
BROS $327 mi
FY21
BJRI $1,1 bi
BROS $498 mi
FY22
BJRI $1,3 bi
BROS $739 mi
FY23
BJRI $1,3 bi
BROS $966 mi
FY24
BJRI $1,4 bi
BROS $1,3 bi
FY25
BJRI $1,4 bi
BROS $1,6 bi
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6,2%
BROS —
FY17
BJRI 3,7%
BROS —
FY18
BJRI 5,2%
BROS —
FY19
BJRI 4,2%
BROS 12,7%
FY20
BJRI −11,1%
BROS 3,4%
FY21
BJRI −1,5%
BROS −22,3%
FY22
BJRI −0,4%
BROS −0,4%
FY23
BJRI 1,0%
BROS 4,8%
FY24
BJRI 1,0%
BROS 8,3%
FY25
BJRI 3,3%
BROS 9,8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29,0 mi
BROS —
FY17
BJRI $36,3 mi
BROS —
FY18
BJRI $72,0 mi
BROS —
FY19
BJRI $33,8 mi
BROS $17,2 mi
FY20
BJRI −$2,8 mi
BROS $13,0 mi
FY21
BJRI $22,1 mi
BROS −$38,1 mi
FY22
BJRI −$27,5 mi
BROS −$128 mi
FY23
BJRI $6,9 mi
BROS −$88,5 mi
FY24
BJRI $24,6 mi
BROS $24,7 mi
FY25
BJRI $40,9 mi
BROS $54,4 mi
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11,8%
BROS —
FY17
BJRI 9,5%
BROS —
FY18
BJRI 14,6%
BROS —
FY19
BJRI 12,2%
BROS —
FY20
BJRI −17,7%
BROS —
FY21
BJRI −3,7%
BROS −64,4%
FY22
BJRI −1,2%
BROS −0,5%
FY23
BJRI 3,5%
BROS 3,4%
FY24
BJRI 3,5%
BROS 7,9%
FY25
BJRI 11,1%
BROS 11,9%
BJRI
BROS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.