BJ's Restaurants x Papa John's
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Papa John's é a empresa maior, com $2,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da BJ's Restaurants.
- BJ's Restaurants aumentou a receita mais rápido (3,1%, contra −0,3%).
- Papa John's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 4,3%, contra 3,3%).
- Papa John's obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,3%, contra 11,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BJ's Restaurants: um P/L de 30,2x contra 22,9x da Papa John's.
| Último exercício fiscal | BJRI · EF25 | PZZA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,2 bi | $599 mi |
| Receita | $1,4 bi | $2,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $40,9 mi | $61,3 mi |
| Lucro líquido | $48,8 mi | $30,5 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,1% | −0,3% |
| Crescimento em 5 anos | 12,4% | 2,5% |
| Variação do número de ações | −4,8% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 74,8% | — |
| Margem operacional | 3,3% | 4,3% |
| Margem líquida | 3,5% | 1,5% |
| Margem FCL | 2,9% | 3,0% |
| Retorno sobre o capital | 11,1% | 19,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,3% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $61,2 mi | $729 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 4,0x |
| Dividendos e recompras | $67,8 mi | $61,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,2x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mi
PZZA $1,7 bi
FY17
BJRI $1,0 bi
PZZA $1,8 bi
FY18
BJRI $1,1 bi
PZZA $1,7 bi
FY19
BJRI $1,2 bi
PZZA $1,6 bi
FY20
BJRI $779 mi
PZZA $1,8 bi
FY21
BJRI $1,1 bi
PZZA $2,1 bi
FY22
BJRI $1,3 bi
PZZA $2,1 bi
FY23
BJRI $1,3 bi
PZZA $2,1 bi
FY24
BJRI $1,4 bi
PZZA $2,1 bi
FY25
BJRI $1,4 bi
PZZA $2,1 bi
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6,2%
PZZA 9,6%
FY17
BJRI 3,7%
PZZA 8,5%
FY18
BJRI 5,2%
PZZA 1,9%
FY19
BJRI 4,2%
PZZA 1,5%
FY20
BJRI −11,1%
PZZA 5,0%
FY21
BJRI −1,5%
PZZA 8,1%
FY22
BJRI −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BJRI 1,0%
PZZA 6,9%
FY24
BJRI 1,0%
PZZA 7,6%
FY25
BJRI 3,3%
PZZA 4,3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29,0 mi
PZZA $94,7 mi
FY17
BJRI $36,3 mi
PZZA $82,4 mi
FY18
BJRI $72,0 mi
PZZA $50,4 mi
FY19
BJRI $33,8 mi
PZZA $24,0 mi
FY20
BJRI −$2,8 mi
PZZA $151 mi
FY21
BJRI $22,1 mi
PZZA $116 mi
FY22
BJRI −$27,5 mi
PZZA $39,4 mi
FY23
BJRI $6,9 mi
PZZA $116 mi
FY24
BJRI $24,6 mi
PZZA $34,2 mi
FY25
BJRI $40,9 mi
PZZA $61,3 mi
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11,8%
PZZA 39,6%
FY17
BJRI 9,5%
PZZA 36,3%
FY18
BJRI 14,6%
PZZA 6,2%
FY19
BJRI 12,2%
PZZA 15,5%
FY20
BJRI −17,7%
PZZA —
FY21
BJRI −3,7%
PZZA 122,5%
FY22
BJRI −1,2%
PZZA 32,0%
FY23
BJRI 3,5%
PZZA 38,5%
FY24
BJRI 3,5%
PZZA 36,9%
FY25
BJRI 11,1%
PZZA 19,3%
BJRI
PZZA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.