BJ's Restaurants x Sweetgreen
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Em resumo
- BJ's Restaurants é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $680 mi da Sweetgreen, cerca de 2,1 vezes mais.
- BJ's Restaurants aumentou a receita mais rápido (3,1%, contra 0,4%).
- BJ's Restaurants reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 3,3%, contra −20,5%).
- BJ's Restaurants transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,9%, contra −17,5%).
- BJ's Restaurants obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,1%, contra −44,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Sweetgreen: um P/L de 98,2x contra 30,2x da BJ's Restaurants.
| Último exercício fiscal | BJRI · EF25 | SG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,2 bi | $1,2 bi |
| Receita | $1,4 bi | $680 mi |
| Fluxo de caixa livre | $40,9 mi | −$119 mi |
| Lucro líquido | $48,8 mi | −$134 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,1% | 0,4% |
| Crescimento em 5 anos | 12,4% | 25,2% |
| Variação do número de ações | −4,8% | 3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 74,8% | — |
| Margem operacional | 3,3% | −20,5% |
| Margem líquida | 3,5% | −19,7% |
| Margem FCL | 2,9% | −17,5% |
| Retorno sobre o capital | 11,1% | −44,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,3% | −33,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $61,2 mi | −$89,2 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | — |
| Dividendos e recompras | $67,8 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,2x | 98,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 2 |
FY16
BJRI $993 mi
SG —
FY17
BJRI $1,0 bi
SG —
FY18
BJRI $1,1 bi
SG —
FY19
BJRI $1,2 bi
SG —
FY20
BJRI $779 mi
SG $221 mi
FY21
BJRI $1,1 bi
SG $340 mi
FY22
BJRI $1,3 bi
SG $470 mi
FY23
BJRI $1,3 bi
SG $584 mi
FY24
BJRI $1,4 bi
SG $677 mi
FY25
BJRI $1,4 bi
SG $680 mi
BJRI
SG
FY16
BJRI 6,2%
SG —
FY17
BJRI 3,7%
SG —
FY18
BJRI 5,2%
SG —
FY19
BJRI 4,2%
SG —
FY20
BJRI −11,1%
SG −64,2%
FY21
BJRI −1,5%
SG −39,5%
FY22
BJRI −0,4%
SG −41,1%
FY23
BJRI 1,0%
SG −21,0%
FY24
BJRI 1,0%
SG −14,1%
FY25
BJRI 3,3%
SG −20,5%
BJRI
SG
FY16
BJRI $29,0 mi
SG —
FY17
BJRI $36,3 mi
SG —
FY18
BJRI $72,0 mi
SG —
FY19
BJRI $33,8 mi
SG —
FY20
BJRI −$2,8 mi
SG −$139 mi
FY21
BJRI $22,1 mi
SG −$149 mi
FY22
BJRI −$27,5 mi
SG −$140 mi
FY23
BJRI $6,9 mi
SG −$63,2 mi
FY24
BJRI $24,6 mi
SG −$41,1 mi
FY25
BJRI $40,9 mi
SG −$119 mi
BJRI
SG
FY16
BJRI 11,8%
SG —
FY17
BJRI 9,5%
SG —
FY18
BJRI 14,6%
SG —
FY19
BJRI 12,2%
SG —
FY20
BJRI −17,7%
SG —
FY21
BJRI −3,7%
SG —
FY22
BJRI −1,2%
SG −78,2%
FY23
BJRI 3,5%
SG −44,4%
FY24
BJRI 3,5%
SG −33,1%
FY25
BJRI 11,1%
SG −44,2%
BJRI
SG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.