BJ's Restaurants x Wingstop
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- BJ's Restaurants é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $697 mi da Wingstop, cerca de 2,0 vezes mais.
- Wingstop aumentou a receita mais rápido (11,4%, contra 3,1%).
- Wingstop reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,7%, contra 3,3%).
- Wingstop transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,2%, contra 2,9%).
- Wingstop obteve um retorno maior sobre o capital investido (51,0%, contra 11,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da BJ's Restaurants: um P/L de 30,2x contra 28,3x da Wingstop.
| Último exercício fiscal | BJRI · EF25 | WING · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,2 bi | $3,3 bi |
| Receita | $1,4 bi | $697 mi |
| Fluxo de caixa livre | $40,9 mi | $106 mi |
| Lucro líquido | $48,8 mi | $174 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,1% | 11,4% |
| Crescimento em 5 anos | 12,4% | 22,9% |
| Variação do número de ações | −4,8% | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 74,8% | — |
| Margem operacional | 3,3% | 25,7% |
| Margem líquida | 3,5% | 25,0% |
| Margem FCL | 2,9% | 15,2% |
| Retorno sobre o capital | 11,1% | 51,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,3% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $61,2 mi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 5,0x |
| Dividendos e recompras | $67,8 mi | $254 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,2x | 28,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mi
WING $103 mi
FY17
BJRI $1,0 bi
WING $133 mi
FY18
BJRI $1,1 bi
WING $153 mi
FY19
BJRI $1,2 bi
WING $200 mi
FY20
BJRI $779 mi
WING $249 mi
FY21
BJRI $1,1 bi
WING $283 mi
FY22
BJRI $1,3 bi
WING $358 mi
FY23
BJRI $1,3 bi
WING $460 mi
FY24
BJRI $1,4 bi
WING $626 mi
FY25
BJRI $1,4 bi
WING $697 mi
BJRI
WING
FY16
BJRI 6,2%
WING 25,8%
FY17
BJRI 3,7%
WING 25,4%
FY18
BJRI 5,2%
WING 25,2%
FY19
BJRI 4,2%
WING 21,5%
FY20
BJRI −11,1%
WING 23,1%
FY21
BJRI −1,5%
WING 26,1%
FY22
BJRI −0,4%
WING 25,7%
FY23
BJRI 1,0%
WING 24,5%
FY24
BJRI 1,0%
WING 26,5%
FY25
BJRI 3,3%
WING 25,7%
BJRI
WING
FY16
BJRI $29,0 mi
WING $19,8 mi
FY17
BJRI $36,3 mi
WING $24,9 mi
FY18
BJRI $72,0 mi
WING $34,8 mi
FY19
BJRI $33,8 mi
WING $16,1 mi
FY20
BJRI −$2,8 mi
WING $59,5 mi
FY21
BJRI $22,1 mi
WING $20,9 mi
FY22
BJRI −$27,5 mi
WING $52,3 mi
FY23
BJRI $6,9 mi
WING $80,8 mi
FY24
BJRI $24,6 mi
WING $106 mi
FY25
BJRI $40,9 mi
WING $106 mi
BJRI
WING
FY16
BJRI 11,8%
WING 24,5%
FY17
BJRI 9,5%
WING 41,1%
FY18
BJRI 14,6%
WING 40,4%
FY19
BJRI 12,2%
WING 38,3%
FY20
BJRI −17,7%
WING 51,4%
FY21
BJRI −3,7%
WING 49,2%
FY22
BJRI −1,2%
WING 52,3%
FY23
BJRI 3,5%
WING 52,0%
FY24
BJRI 3,5%
WING 60,7%
FY25
BJRI 11,1%
WING 51,0%
BJRI
WING
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.