Buckle x Boot Barn
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Boot Barn é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2026 contra $1,3 bi da Buckle, cerca de 1,7 vezes mais.
- Boot Barn aumentou a receita mais rápido (17,9%, contra 6,6%).
- Buckle reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,1%, contra 13,3%).
- Buckle transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,9%, contra 5,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Boot Barn: um P/L de 14,6x contra 10,7x da Buckle.
| Último exercício fiscal | BKE · EF25 | BOOT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,4 bi | $3,5 bi |
| Receita | $1,3 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $206 mi | $126 mi |
| Lucro líquido | $210 mi | $226 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,6% | 17,9% |
| Crescimento em 5 anos | 7,6% | 20,3% |
| Variação do número de ações | 0,8% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 49,0% | 38,1% |
| Margem operacional | 20,1% | 13,3% |
| Margem líquida | 16,2% | 10,0% |
| Margem FCL | 15,9% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 49,4% | 18,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $225 mi | $50,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,7x | 14,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY17
BKE $913 mi
BOOT $630 mi
FY18
BKE $886 mi
BOOT $678 mi
FY19
BKE $900 mi
BOOT $777 mi
FY20
BKE $901 mi
BOOT $846 mi
FY21
BKE $1,3 bi
BOOT $894 mi
FY22
BKE $1,3 bi
BOOT $1,5 bi
FY23
BKE $1,3 bi
BOOT $1,7 bi
FY24
BKE $1,2 bi
BOOT $1,7 bi
FY25
BKE $1,3 bi
BOOT $1,9 bi
FY26
BKE —
BOOT $2,3 bi
BKE
BOOT
FY17
BKE 14,7%
BOOT 6,0%
FY18
BKE 13,7%
BOOT 6,8%
FY19
BKE 14,6%
BOOT 8,3%
FY20
BKE 18,6%
BOOT 8,7%
FY21
BKE 25,9%
BOOT 9,7%
FY22
BKE 24,4%
BOOT 17,4%
FY23
BKE 21,5%
BOOT 14,0%
FY24
BKE 19,8%
BOOT 11,9%
FY25
BKE 20,1%
BOOT 12,5%
FY26
BKE —
BOOT 13,3%
BKE
BOOT
FY17
BKE $106 mi
BOOT $18,9 mi
FY18
BKE $98,7 mi
BOOT $19,8 mi
FY19
BKE $123 mi
BOOT $35,7 mi
FY20
BKE $220 mi
BOOT −$11,9 mi
FY21
BKE $293 mi
BOOT $128 mi
FY22
BKE $212 mi
BOOT $28,4 mi
FY23
BKE $217 mi
BOOT −$35,7 mi
FY24
BKE $200 mi
BOOT $117 mi
FY25
BKE $206 mi
BOOT −$0,8 mi
FY26
BKE —
BOOT $126 mi
BKE
BOOT
FY17
BKE —
BOOT 6,1%
FY18
BKE —
BOOT 11,4%
FY19
BKE —
BOOT 12,9%
FY20
BKE —
BOOT 14,7%
FY21
BKE —
BOOT 16,2%
FY22
BKE —
BOOT —
FY23
BKE —
BOOT —
FY24
BKE —
BOOT —
FY25
BKE —
BOOT —
FY26
BKE —
BOOT —
BKE
BOOT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.