Dutch Bros x Papa John's
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Papa John's é a empresa maior, com $2,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,6 bi da Dutch Bros.
- Dutch Bros aumentou a receita mais rápido (27,9%, contra −0,3%).
- Dutch Bros reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,8%, contra 4,3%).
- Papa John's obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,3%, contra 11,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Dutch Bros: um P/L de 57,6x contra 22,9x da Papa John's.
| Último exercício fiscal | BROS · EF25 | PZZA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,6 bi | $599 mi |
| Receita | $1,6 bi | $2,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $54,4 mi | $61,3 mi |
| Lucro líquido | $79,8 mi | $30,5 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 27,9% | −0,3% |
| Crescimento em 5 anos | 38,0% | 2,5% |
| Variação do número de ações | 20,8% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 25,9% | — |
| Margem operacional | 9,8% | 4,3% |
| Margem líquida | 4,9% | 1,5% |
| Margem FCL | 3,3% | 3,0% |
| Retorno sobre o capital | 11,9% | 19,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,1% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $353 mi | $729 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $61,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 57,6x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 bi
FY17
BROS —
PZZA $1,8 bi
FY18
BROS —
PZZA $1,7 bi
FY19
BROS $238 mi
PZZA $1,6 bi
FY20
BROS $327 mi
PZZA $1,8 bi
FY21
BROS $498 mi
PZZA $2,1 bi
FY22
BROS $739 mi
PZZA $2,1 bi
FY23
BROS $966 mi
PZZA $2,1 bi
FY24
BROS $1,3 bi
PZZA $2,1 bi
FY25
BROS $1,6 bi
PZZA $2,1 bi
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 mi
FY17
BROS —
PZZA $82,4 mi
FY18
BROS —
PZZA $50,4 mi
FY19
BROS $17,2 mi
PZZA $24,0 mi
FY20
BROS $13,0 mi
PZZA $151 mi
FY21
BROS −$38,1 mi
PZZA $116 mi
FY22
BROS −$128 mi
PZZA $39,4 mi
FY23
BROS −$88,5 mi
PZZA $116 mi
FY24
BROS $24,7 mi
PZZA $34,2 mi
FY25
BROS $54,4 mi
PZZA $61,3 mi
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.