Cal-Maine Foods x Del Monte
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Del Monte é a empresa maior, com $4,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Cal-Maine Foods.
- Del Monte aumentou a receita mais rápido (1,0%, contra −31,7%).
- Cal-Maine Foods reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,0%, contra 3,2%).
- Cal-Maine Foods transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,3%, contra 4,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cal-Maine Foods: um P/L de 51,3x contra 42,2x da Del Monte.
| Último exercício fiscal | CALM · EF26 | DMC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,9 bi | $1,4 bi |
| Receita | $2,9 bi | $4,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $329 mi | $181 mi |
| Lucro líquido | $317 mi | $90,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −31,7% | 1,0% |
| Crescimento em 5 anos | 16,6% | 0,6% |
| Variação do número de ações | −2,3% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 23,1% | 9,2% |
| Margem operacional | 12,0% | 3,2% |
| Margem líquida | 10,9% | 2,1% |
| Margem FCL | 11,3% | 4,2% |
| Retorno sobre o capital | — | 4,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,2% | 4,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $142 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,7x |
| Dividendos e recompras | $232 mi | $87,2 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 51,3x | 42,2x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY17
CALM $1,1 bi
DMC $4,1 bi
FY18
CALM $1,5 bi
DMC $4,5 bi
FY19
CALM $1,4 bi
DMC $4,5 bi
FY20
CALM $1,4 bi
DMC $4,2 bi
FY21
CALM $1,3 bi
DMC $4,3 bi
FY22
CALM $1,8 bi
DMC $4,4 bi
FY23
CALM $3,1 bi
DMC $4,3 bi
FY24
CALM $2,3 bi
DMC $4,3 bi
FY25
CALM $4,3 bi
DMC $4,3 bi
FY26
CALM $2,9 bi
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,5%
DMC 3,7%
FY18
CALM 6,7%
DMC 0,9%
FY19
CALM 3,4%
DMC 2,5%
FY20
CALM 0,1%
DMC 1,8%
FY21
CALM −2,0%
DMC 2,6%
FY22
CALM 8,1%
DMC 3,5%
FY23
CALM 30,8%
DMC 1,4%
FY24
CALM 13,4%
DMC 4,6%
FY25
CALM 36,1%
DMC 3,2%
FY26
CALM 12,0%
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −$113 mi
DMC $55,7 mi
FY18
CALM $181 mi
DMC $96,1 mi
FY19
CALM $47,1 mi
DMC $46,8 mi
FY20
CALM −$50,6 mi
DMC $30,6 mi
FY21
CALM −$68,9 mi
DMC $30,0 mi
FY22
CALM $53,8 mi
DMC $13,7 mi
FY23
CALM $726 mi
DMC $120 mi
FY24
CALM $304 mi
DMC $131 mi
FY25
CALM $1,1 bi
DMC $181 mi
FY26
CALM $329 mi
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,1%
DMC 6,0%
FY18
CALM 11,5%
DMC 0,8%
FY19
CALM 3,9%
DMC 3,7%
FY20
CALM —
DMC 3,0%
FY21
CALM —
DMC 4,7%
FY22
CALM —
DMC 5,4%
FY23
CALM —
DMC 1,2%
FY24
CALM —
DMC 7,2%
FY25
CALM —
DMC 4,5%
FY26
CALM —
DMC —
CALM
DMC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.