Crown Castle x SBA Communications
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Crown Castle é a empresa maior, com $4,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,8 bi da SBA Communications, cerca de 1,5 vezes mais.
- SBA Communications aumentou a receita mais rápido (5,1%, contra −4,4%).
- Crown Castle reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 48,7%, contra 47,7%).
- SBA Communications obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra 8,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Crown Castle: um P/L de 43,6x contra 19,9x da SBA Communications.
| Último exercício fiscal | CCI · EF25 | SBAC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $37,3 bi | $19,6 bi |
| Receita | $4,3 bi | $2,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $444 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,4% | 5,1% |
| Crescimento em 5 anos | −6,1% | 6,2% |
| Variação do número de ações | 0,7% | −0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 75,5% |
| Margem operacional | 48,7% | 47,7% |
| Margem líquida | 10,4% | 37,4% |
| Margem FCL | — | 37,9% |
| Retorno sobre o capital | 8,8% | 14,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $24,2 bi | $12,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 8,8x | 7,7x |
| Dividendos e recompras | $2,1 bi | $977 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 43,6x | 19,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CCI $3,9 bi
SBAC $1,6 bi
FY17
CCI $4,3 bi
SBAC $1,7 bi
FY18
CCI $5,4 bi
SBAC $1,9 bi
FY19
CCI $5,8 bi
SBAC $2,0 bi
FY20
CCI $5,8 bi
SBAC $2,1 bi
FY21
CCI $6,3 bi
SBAC $2,3 bi
FY22
CCI $7,0 bi
SBAC $2,6 bi
FY23
CCI $4,7 bi
SBAC $2,7 bi
FY24
CCI $4,5 bi
SBAC $2,7 bi
FY25
CCI $4,3 bi
SBAC $2,8 bi
CCI
SBAC
FY16
CCI 24,2%
SBAC 23,7%
FY17
CCI 22,7%
SBAC 26,5%
FY18
CCI 25,8%
SBAC 29,2%
FY19
CCI 27,1%
SBAC 29,0%
FY20
CCI 31,9%
SBAC 30,4%
FY21
CCI 31,6%
SBAC 33,9%
FY22
CCI 34,7%
SBAC 35,1%
FY23
CCI 44,3%
SBAC 34,1%
FY24
CCI 47,5%
SBAC 53,6%
FY25
CCI 48,7%
SBAC 47,7%
CCI
SBAC
FY16
CCI —
SBAC $603 mi
FY17
CCI —
SBAC $671 mi
FY18
CCI —
SBAC $701 mi
FY19
CCI —
SBAC $816 mi
FY20
CCI —
SBAC $997 mi
FY21
CCI —
SBAC $1,1 bi
FY22
CCI —
SBAC $1,1 bi
FY23
CCI —
SBAC $1,3 bi
FY24
CCI —
SBAC $1,1 bi
FY25
CCI —
SBAC $1,1 bi
CCI
SBAC
FY16
CCI 5,0%
SBAC 5,1%
FY17
CCI 4,2%
SBAC 6,1%
FY18
CCI 5,0%
SBAC 7,7%
FY19
CCI 5,5%
SBAC 7,1%
FY20
CCI 6,4%
SBAC 8,0%
FY21
CCI 6,9%
SBAC 11,7%
FY22
CCI 8,3%
SBAC 11,5%
FY23
CCI 7,1%
SBAC 11,6%
FY24
CCI 7,9%
SBAC 18,6%
FY25
CCI 8,8%
SBAC 14,4%
CCI
SBAC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.