Century Communities x Champion Homes

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Century Communities é a empresa maior, com $4,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,7 bi da Champion Homes, cerca de 1,5 vezes mais.
Champion Homes aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra −6,4%).
Champion Homes transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,1%, contra 3,0%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Champion Homes: um P/L de 23,0x contra 12,7x da Century Communities.

Último exercício fiscal	CCS · EF25	SKY · EF26
Porte
Valor de mercado	$1,7 bi	$4,4 bi
Receita	$4,1 bi	$2,7 bi
Fluxo de caixa livre	$124 mi	$270 mi
Lucro líquido	$148 mi	$207 mi
Crescimento
Crescimento da receita	−6,4%	7,3%
Crescimento em 5 anos	5,4%	13,4%
Variação do número de ações	−5,5%	−2,7%
Rentabilidade
Margem bruta	—	26,4%
Margem operacional	—	9,5%
Margem líquida	3,6%	7,8%
Margem FCL	3,0%	10,1%
Retorno sobre o capital	—	20,8%
Retorno sobre o patrimônio	5,7%	13,3%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	—	−$615 mi
Dívida líquida / EBITDA	—	−2,1x
Dividendos e recompras	$178 mi	$200 mi
Valuation e qualidade
P/L	12,7x	23,0x
F-score de Piotroski	—	6

Receita

FY17

CCS $1,4 bi

SKY $237 mi

FY18

CCS $2,1 bi

SKY —

FY19

CCS $2,5 bi

SKY $1,4 bi

FY20

CCS $3,2 bi

SKY $1,4 bi

FY21

CCS $4,2 bi

SKY $1,4 bi

FY22

CCS $4,5 bi

SKY $2,2 bi

FY23

CCS $3,7 bi

SKY $2,6 bi

FY24

CCS $4,4 bi

SKY $2,0 bi

FY25

CCS $4,1 bi

SKY $2,5 bi

FY26

CCS —

SKY $2,7 bi

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Margem operacional

FY17

CCS —

SKY 0,2%

FY18

CCS —

SKY —

FY19

CCS —

SKY −2,2%

FY20

CCS —

SKY 6,3%

FY21

CCS —

SKY 7,7%

FY22

CCS —

SKY 15,1%

FY23

CCS —

SKY 19,9%

FY24

CCS —

SKY 8,7%

FY25

CCS —

SKY 9,5%

FY26

CCS —

SKY 9,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Fluxo de caixa livre

FY17

CCS −$129 mi

SKY $1,5 mi

FY18

CCS −$211 mi

SKY —

FY19

CCS −$85,6 mi

SKY $53,1 mi

FY20

CCS $332 mi

SKY $61,4 mi

FY21

CCS −$210 mi

SKY $146 mi

FY22

CCS $295 mi

SKY $193 mi

FY23

CCS −$1,7 mi

SKY $364 mi

FY24

CCS $86,7 mi

SKY $170 mi

FY25

CCS $124 mi

SKY $190 mi

FY26

CCS —

SKY $270 mi

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Retorno sobre o capital

FY17

CCS —

SKY —

FY18

CCS —

SKY —

FY19

CCS —

SKY —

FY20

CCS —

SKY 17,3%

FY21

CCS —

SKY 24,1%

FY22

CCS —

SKY 66,9%

FY23

CCS —

SKY 86,7%

FY24

CCS —

SKY 18,5%

FY25

CCS —

SKY 19,6%

FY26

CCS —

SKY 20,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.