Cadence Design Systems x Palantir
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Em resumo
- Cadence Design Systems é a empresa maior, com $5,3 bi de receita no exercício 2025 contra $4,5 bi da Palantir.
- Palantir aumentou a receita mais rápido (56,2%, contra 14,1%).
- Palantir reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 31,6%, contra 28,2%).
- Palantir transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 46,9%, contra 30,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Palantir: um P/L de 169,6x contra 73,8x da Cadence Design Systems.
| Último exercício fiscal | CDNS · EF25 | PLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $86,6 bi | $505,4 bi |
| Receita | $5,3 bi | $4,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $2,1 bi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,1% | 56,2% |
| Crescimento em 5 anos | 14,6% | 32,6% |
| Variação do número de ações | −0,2% | 4,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 82,4% |
| Margem operacional | 28,2% | 31,6% |
| Margem líquida | 20,9% | 36,3% |
| Margem FCL | 30,0% | 46,9% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 21,9% | 26,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$675 mi | −$7,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | −5,0x |
| Dividendos e recompras | $925 mi | $75,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 73,8x | 169,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1,8 bi
PLTR —
FY17
CDNS $1,9 bi
PLTR —
FY18
CDNS $2,1 bi
PLTR $595 mi
FY19
CDNS $2,3 bi
PLTR $743 mi
FY20
CDNS $2,7 bi
PLTR $1,1 bi
FY21
CDNS $3,0 bi
PLTR $1,5 bi
FY22
CDNS $3,6 bi
PLTR $1,9 bi
FY23
CDNS $4,1 bi
PLTR $2,2 bi
FY24
CDNS $4,6 bi
PLTR $2,9 bi
FY25
CDNS $5,3 bi
PLTR $4,5 bi
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13,5%
PLTR —
FY17
CDNS 16,7%
PLTR —
FY18
CDNS 18,5%
PLTR −104,7%
FY19
CDNS 21,1%
PLTR −77,6%
FY20
CDNS 24,1%
PLTR −107,4%
FY21
CDNS 26,1%
PLTR −26,7%
FY22
CDNS 30,2%
PLTR −8,5%
FY23
CDNS 30,6%
PLTR 5,4%
FY24
CDNS 29,1%
PLTR 10,8%
FY25
CDNS 28,2%
PLTR 31,6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391 mi
PLTR —
FY17
CDNS $413 mi
PLTR —
FY18
CDNS $543 mi
PLTR −$52,0 mi
FY19
CDNS $655 mi
PLTR −$178 mi
FY20
CDNS $810 mi
PLTR −$309 mi
FY21
CDNS $1,0 bi
PLTR $321 mi
FY22
CDNS $1,1 bi
PLTR $184 mi
FY23
CDNS $1,2 bi
PLTR $697 mi
FY24
CDNS $1,1 bi
PLTR $1,1 bi
FY25
CDNS $1,6 bi
PLTR $2,1 bi
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21,8%
PLTR —
FY17
CDNS 22,6%
PLTR —
FY18
CDNS 35,7%
PLTR —
FY19
CDNS 34,6%
PLTR —
FY20
CDNS 33,0%
PLTR —
FY21
CDNS 36,1%
PLTR —
FY22
CDNS 38,7%
PLTR —
FY23
CDNS 37,5%
PLTR —
FY24
CDNS 28,1%
PLTR —
FY25
CDNS 23,7%
PLTR —
CDNS
PLTR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.