Cadence Design Systems x Synopsys
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Em resumo
- Synopsys é a empresa maior, com $7,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Cadence Design Systems.
- Synopsys aumentou a receita mais rápido (15,1%, contra 14,1%).
- Cadence Design Systems reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,2%, contra 13,0%).
- Cadence Design Systems transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 30,0%, contra 19,1%).
- Cadence Design Systems obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 4,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Synopsys: um P/L de 75,2x contra 73,8x da Cadence Design Systems.
| Último exercício fiscal | CDNS · EF25 | SNPS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $86,6 bi | $82,7 bi |
| Receita | $5,3 bi | $7,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,6 bi | $1,3 bi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,1% | 15,1% |
| Crescimento em 5 anos | 14,6% | 13,9% |
| Variação do número de ações | −0,2% | 6,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 77,0% |
| Margem operacional | 28,2% | 13,0% |
| Margem líquida | 20,9% | 18,9% |
| Margem FCL | 30,0% | 19,1% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 4,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 21,9% | 7,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$675 mi | $10,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | 6,7x |
| Dividendos e recompras | $925 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 73,8x | 75,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 3 |
FY16
CDNS $1,8 bi
SNPS $2,4 bi
FY17
CDNS $1,9 bi
SNPS $2,7 bi
FY18
CDNS $2,1 bi
SNPS $3,1 bi
FY19
CDNS $2,3 bi
SNPS $3,4 bi
FY20
CDNS $2,7 bi
SNPS $3,7 bi
FY21
CDNS $3,0 bi
SNPS $4,2 bi
FY22
CDNS $3,6 bi
SNPS $5,1 bi
FY23
CDNS $4,1 bi
SNPS $5,3 bi
FY24
CDNS $4,6 bi
SNPS $6,1 bi
FY25
CDNS $5,3 bi
SNPS $7,1 bi
CDNS
SNPS
FY16
CDNS 13,5%
SNPS 13,1%
FY17
CDNS 16,7%
SNPS 12,8%
FY18
CDNS 18,5%
SNPS 11,5%
FY19
CDNS 21,1%
SNPS 15,5%
FY20
CDNS 24,1%
SNPS 16,8%
FY21
CDNS 26,1%
SNPS 17,5%
FY22
CDNS 30,2%
SNPS 22,6%
FY23
CDNS 30,6%
SNPS 23,9%
FY24
CDNS 29,1%
SNPS 22,1%
FY25
CDNS 28,2%
SNPS 13,0%
CDNS
SNPS
FY16
CDNS $391 mi
SNPS $520 mi
FY17
CDNS $413 mi
SNPS $562 mi
FY18
CDNS $543 mi
SNPS $325 mi
FY19
CDNS $655 mi
SNPS $602 mi
FY20
CDNS $810 mi
SNPS $837 mi
FY21
CDNS $1,0 bi
SNPS $1,4 bi
FY22
CDNS $1,1 bi
SNPS $1,6 bi
FY23
CDNS $1,2 bi
SNPS $1,5 bi
FY24
CDNS $1,1 bi
SNPS $1,3 bi
FY25
CDNS $1,6 bi
SNPS $1,3 bi
CDNS
SNPS
FY16
CDNS 21,8%
SNPS 12,1%
FY17
CDNS 22,6%
SNPS 7,8%
FY18
CDNS 35,7%
SNPS 13,7%
FY19
CDNS 34,6%
SNPS 16,0%
FY20
CDNS 33,0%
SNPS 17,1%
FY21
CDNS 36,1%
SNPS 18,4%
FY22
CDNS 38,7%
SNPS 26,0%
FY23
CDNS 37,5%
SNPS 27,7%
FY24
CDNS 28,1%
SNPS 26,5%
FY25
CDNS 23,7%
SNPS 4,0%
CDNS
SNPS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.