Certara x Solventum
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Solventum é a empresa maior, com $8,3 bi de receita no exercício 2025 contra $419 mi da Certara, cerca de 20 vezes mais.
- Certara aumentou a receita mais rápido (8,8%, contra 0,9%).
- Solventum reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 26,2%, contra 5,0%).
- Certara transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 22,6%, contra −0,1%).
- Solventum obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,4%, contra 0,9%).
| Último exercício fiscal | CERT · EF25 | SOLV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,6 bi | $14,8 bi |
| Receita | $419 mi | $8,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $94,6 mi | −$10,0 mi |
| Lucro líquido | −$1,6 mi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,8% | 0,9% |
| Crescimento em 5 anos | 11,5% | — |
| Variação do número de ações | 0,0% | 0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 53,5% |
| Margem operacional | 5,0% | 26,2% |
| Margem líquida | −0,4% | 18,7% |
| Margem FCL | 22,6% | −0,1% |
| Retorno sobre o capital | 0,9% | 20,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −0,2% | 38,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $104 mi | $4,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,1x | 1,6x |
| Dividendos e recompras | $42,6 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 10,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY19
CERT $209 mi
SOLV —
FY20
CERT $244 mi
SOLV —
FY21
CERT $286 mi
SOLV —
FY22
CERT $336 mi
SOLV $8,1 bi
FY23
CERT $354 mi
SOLV $8,2 bi
FY24
CERT $385 mi
SOLV $8,3 bi
FY25
CERT $419 mi
SOLV $8,3 bi
CERT
SOLV
FY19
CERT 9,4%
SOLV —
FY20
CERT −10,0%
SOLV —
FY21
CERT 4,8%
SOLV —
FY22
CERT 9,7%
SOLV 20,8%
FY23
CERT −11,5%
SOLV 20,6%
FY24
CERT −0,5%
SOLV 12,6%
FY25
CERT 5,0%
SOLV 26,2%
CERT
SOLV
FY19
CERT $35,9 mi
SOLV —
FY20
CERT $44,0 mi
SOLV —
FY21
CERT $59,2 mi
SOLV —
FY22
CERT $91,1 mi
SOLV $1,4 bi
FY23
CERT $81,0 mi
SOLV $1,6 bi
FY24
CERT $78,8 mi
SOLV $805 mi
FY25
CERT $94,6 mi
SOLV −$10,0 mi
CERT
SOLV
FY19
CERT —
SOLV —
FY20
CERT —
SOLV —
FY21
CERT 1,1%
SOLV —
FY22
CERT 2,2%
SOLV —
FY23
CERT −2,9%
SOLV —
FY24
CERT −0,1%
SOLV 7,6%
FY25
CERT 0,9%
SOLV 20,4%
CERT
SOLV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.